Xact Sverige Vs SEB Sverige Indexnära

 

På lång sikt har bredare index gått lite bättre än storbolagsindex och därför gillar jag de lite bredare Sverigefonderna bättre än Avanza Zero. De senaste åren har dock Avanza Zero och storbolagen presterat en bättre avkastning. Det går lite upp och ned över tid men i längre tidsperioder vinner de bredare indexen som alltså innehåller fler och framförallt lite mindre bolag. Nog om det. 

Historiskt har jag i huvudsak investerat i den börshandlade fonden Xact Sverige. Jag har även investerat i SEB Sverige Indexnära som innehåller i princip hela Stockholmsbörsen. Grafen ovan visar 5 års prestanda för de två. Nedan är siffrorna för dem:

Xact Sverige inklusive återinvesterad utdelning: 59,74 procent.

SEB Sverige Indexnära A totalavkastning: 55,26 procent.

Den här skillnaden ligger sannolikt främst i att det är fler småbolag i SEB Sverige Indexnära. Småbolagen har haft en svagare period nu i flera år. Samtidigt har storbolagen generellt gått starkt. Det är ju även svaret till varför Avanza Zero gått bättre än bägge dessa fonderna. De senaste åren har varit en så pass svag period för småbolag och omvänt för storbolagen att Avanza Zero slår dessa två fonder även på lite längre sikt. 9 år är det längsta man kan se hos Avanza för Xact Sverige med återinvesterad utdelning. Nedan är en graf för de senaste 9 åren med de tre nämnda fonderna och där kan man se att Avanza Zero vinner. Intressant spaning i grafen är att Xact och SEB landar på ungefär samma avkastning och man kan tänka att det kvittar vilken av de två man väljer.

Småbolag kommer inte gå svagt för alltid och när de repar sig så kommer de bredare Sverigefonderna gå lite bättre än Avanza Zero. Det är dock ingen extrem skillnad och det blir som synes ovan ganska hyggligt oavsett vilken man väljer. En vild gissning är det omvända förhållandet de kommande 9 åren. Att Avanza Zero är lite efter de andra två. För att Småbolagen kommit igång igen.

Utmärkt prestanda i WINC - iShares World Equity High Income ETF

 

För oss svenska investerare har globalfonder och USA-fonder gått dåligt en tid nu på grund av valutan. WINC är en globalfond som använder Covered Calls för att generera utdelningsbara intäkter. Den använder även futures för att minska den negativa effekten av optionerna. Likt alla andra fonder är avkastningen i SEK räknat svag på grund av valutan.

Om man skal bedöma en sådan här fond behöver man dock se till det fonden kan påverka och då behöver man bortse från valutan. Grafen ovan visar prestandan mätt i dollar jämfört med globalindex.

Det här är utmärkt prestanda där totalavkastningen är ungefär som globalindex sedan fondstart. Fonden pyntar kring 10 procent direktavkastning.

Jag äger redan en hygglig stek i den här fonden men överväger att köpa mer. Andelskursen är under 5 euro styck och jag tänker att jag kan duttköpa fler via SAVR. Där är nämligen minimicourtaget 1 SEK vid handel med utländska ETFer till skillnad mot Avanza och Nordnet där det kostar kring 10 kronor courtage som minst. Det gör att man kan handla för tex 500 eller 1000 kronor hos SAVR utan att Courtaget blir en omåttligt stor del av affären.

Utdelning JPMorgan Equity Premium Income augusti 2025

 

Nu är utdelningen för augusti spikad i JPMorgans börshandlade fonder. Det har varit lite mitt emellan stökigt på börsen varpå utdelningen i de här fonderna är lite högre än förra månaden. De här fonderna genererar utdelningsbara intäkter via optioner. Med X-dag den 14 augusti och paydate den 8 september är utdelningen enligt nedan:

JPMorgan Global Equity Premium Income UCITS ETF: $0,1783

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income UCITS ETF: $0,2472

JPMorgan US Equity Premium Income UCITS ETF: $0,2282

Ett uselt beslut

 

Jag diskuterade precis mitt beslut att sälja Tele2 när Kinnevik sålde till en ny storägare. Det beslutet står jag fast vid. Jag sålde för jag förstod inte caset längre och valde att gå vidare i något annat. Självklart har jag tagit många dåliga beslut. Här vill jag lyfta fram en tabbe jag gjorde i Cibus. Ett av många misstag jag gjort.

Ungefär mitt i den där grafen är där en röd säljplupp. Det var när aktien stod som allra lägst och det var rubriker om fastighetskris osv. Där sålde jag en del av mitt innehav. Jag hade sedan långt innan ett stort innehav i Cibus och där när den var som allra lägst i kurs kände jag mig obekväm med min size. Jag valde att sälja en del för att begränsa möjlig förlust.

Ingen ny info från bolaget som förändrade caset just den dagen. 

Min "size" i bolaget torde jag vara bekväm med i både goda och dåliga tider men där och då drogs jag med och tog ett beslut som inte var mitt vanliga lugn och som inte gick i linje med min strategi osv.

Jag köper Aktiespararna Direktavkastning B hos SAVR

 

Jag har gjort om lite på min sida där jag redovisar mina innehav. Sedan dess har jag fått många frågor om mitt innehav i Aktiespararna Direktavkastning B, om jag fortfarande äger fonden. Vill med detta korta inlägg förtydliga att jag äger fonden och köper regelbundet mer. Jag äger och köper den via SAVR då den totala kostnaden för fonden är betydligt lägre där.

0,23 procent kostar fonden mig totalt hos SAVR.

Det var allt jag hade att säga om det.

Aktiespararna Global Direktavkastning Vs peers

 

Fonden Aktiespararna Global Direktavkastning har funnits lite drygt 1 år och den har en god prestanda sedan start. I grafen ovan jämförs den med närmsta liknande fond som jag anser är Storebrand Global Low Volatility (som snart byter namn till Storebrand Global High Dividend Low Volatility). Jag har även lagt in en helt vanlig global indexfond i form av Avanza Global. De här två fonderna med fokus på utdelningar kommer över tid avvika från vanliga globalindex. Ibland bättre och ibland sämre.

Det är en kort period det här men en god start för fonden. Jag tror på det urval den gör i ett långsiktigt perspektiv. Fonden screenar fram bolag med starkt kassaflöde. Sunda bolag som genererar mycket cash. Det är en typ av bolag som brukar kunna gå bra över tid.

Jag äger andelsklass B utav den här fonden och den pyntar utdelning i juni och december. En bit över 6 procent är direktavkastningen i fonden. Vill man inte hantera utdelningen så finns andelsklass A som inte pyntar någon utdelning utan återinvesterar allt direkt inom fonden.

Länk till fonden hos fondbolaget: https://cicerofonder.se/fund/aktiespararna-global-direktavkastning/

Jag ökade i NP3 preferens på 30,6 kronor - X-dag imorgon

 

Jag äger NP3 preferensaktie sedan tidigare. Det är ett fint bolag och dess preferensaktie hör till de jag tycker allra bäst om. Idag handlades aktien svagt och jag passade på att ta in ett gäng ytterligare i samlingen till kurs 30,6 kronor. Nästa utdelning har X-dag redan imorgon varpå man likväl kan resonera att jag pyntat 30,1 kronor exklusive utdelning. En bra deal i mina ögon.

NP3 äger högavkastande fastigheter och har presterat mäktig tillväxt historiskt. Om de lyckas upphålla den graden av tillväxt kan man orda om. I egenskap av investerare i preferensaktien är det inte så värst viktigt för mig att NP3 växer som tusan. Det gör liksom ingen skillnad för preferensaktien som inte tar del av bolagets framgångar. Nej det räcker med att NP3 presterar okej så är allt tipp topp för preferensaktien.

För ett par veckor sedan presenterade bolaget sin Q2-rapport där de höjde prognosen för 2025 till ett förvaltningsresultat om 1090 miljoner kronor.

De senaste veckorna har bolagets VD Andreas Wahlén i omgångar sålt stamaktier och istället köpt preferensaktier. Det tycker jag som investerare i preferensaktier är lite nice. Jag säger inte att det betyder något, jag bara gillar att grundare, ledning osv även investerar i preferensaktier.