Bättre avkastning med småbolag

Historiskt har småbolag gett en bättre avkastning än breda börsindex och storbolag. Detta syns tydligt vid jämförelse och gäller inte bara här i Sverige utan är precis lika tydligt i tex USA eller globalindex. Det finns globalindex för småbolag och det har också överavkastat om man jämför med "vanliga" globalindex.
En anledning till detta kan vara att mindre bolag har större tillväxtpotential. De har kanske inte gjort en internationell expansion ännu och kan ta sin verksamhet till nya marknader. Mindre bolag kan också vara laddade med innovation där vissa blir till något riktigt populärt och stort vilket i sin tur ger en tillväxtresa för bolaget.

Hör mer om småbolag i min intervju med Ulf Hedlundh som är VD för investmentbolaget Svolder med inriktning mot små och medelstora bolag: http://fondpodden2.libsyn.com/2-smbolag-med-investmentbolaget-svolder

Mer bra småbolagssnack hör du i poddavsnittet med Catrin Jansson som förvaltar fonden Enter Småbolag: https://petrusko.blogspot.com/2018/10/catrin-jansson-enter-smabolag.html

Överst i det här inlägget ser du vinstestimat för småbolag (CSX) vs storbolag (OMX Stockholm 30). Det här är ju inte på något sätt facit, man får ta det för vad det är: analytikers förväntningar. Historiken ger dock stöd för en sådan här förväntning. Som sagt överpresterar småbolag jämfört med storbolagen.

I min egen portfölj har jag valt att få småbolagsexponering via Didner & Gerge Småbolag samt en global indexfond för småbolag från Handelsbanken.

Catrin Jansson Enter Småbolag - Fondpodden avsnitt 6

Här har ni ett riktigt gött avsnitt av Fondpodden med Catrin Jansson och hennes fond Enter Småbolag. Fonden har gett en väldigt god avkastning de senaste tre åren och det är ju en extra god anledning att höra mer om fonden och hur Catrin investerar.

Catrin pratar mer ingående om 3 innehav i fonden och dessa är:

Cellavision
Swedencare
Mips

Det där Swedencare tycker jag var extra intressant att Catrin har i sin fond. Det är en väldigt stark trend hon fångat upp där i att vi lägger allt mer pengar på våra husdjur.

Historiskt har småbolag presterat bättre avkastning än breda börsindex och storbolag. Det är en god anledning till att ha småbolagsexponering i sitt spar. Att få den exponeringen via en fond är en enkel och smidig lösning. Lyssna på avsnittet för att få mer info om Enter Småbolag.

Länk till Enter Småbolag hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

1-års jubileum för den billiga svenska småbolagsfonden

Det är på dagen 1 år sedan som fonden startade. En billig indexfond som följer småbolagsindex CSX. Historisk avkastning på börsen visar tydligt att småbolag överavkastar mot breda börsindex och storbolag. Det senaste året var inget undantag och PLUS Småbolag Sverige har avkastat cirka 13 procent sedan start.

Jag upptäckte den här fonden kring årsskiftet 17/18 och blev väldigt glad över det men har ännu inte investerat i den. Jag har följt den och läst lite här och lite där. Det är fondbolaget som jag inte hade koll på sedan tidigare men nu när jag läst en del och följt den ett tag tycker jag det verkar rimligt. Det är en väldigt fin fond som följer ett högintressant småbolagsindex till en total kostnad om 0,46 procent.

Småbolag överavkastar över tid och det är en god ide att ha exponering mot just småbolag i ett långsiktigt spar. Jag har det via Didner & Gerge Småbolagsfond och en global småbolagsfond från Handelsbanken, den sistnämnda är en indexfond. En indexfond med inriktning Sverige har jag absolut utrymme och användning för och den här fonden från PLUS är högintressant.

För inspiration kring småbolagsinvesteringar kan man lyssna på nedan avsnitt av Fondpodden:

Investmentbolaget Svolder i Fondpodden.

Swedbank Småbolagsfond Global i Fondpodden.

Läs mer om PLUS Småbolag Sverige Index hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Didner & Gerge Småbolag månadsrapport mars

Jag prenumererar på Didner & Gerges nyhetsbrev och får varje månad en rapport för fonderna med lite kommentarer. I PPM äger jag flera av deras fonder och i min vanliga börsportfölj har jag Didner & Gerge Småbolag för jag tror den är ett utmärkt sätt att få exponering mot småbolag.
Så här kommenterar de kort mars månad för Didner & Gerge Småbolag.

"Under mars månad så sjönk fonden med 2,2 % vilket var sämre jämfört med
index som sjönk med 1,6 % under samma period. De innehav som hade störst
positiv påverkan var Beijer, D.Carnegie och Kopparbergs. De innehav som
bidrog mest negativt i portföljen var Husqvarna, Ambea och Volati."

I bilden nedan kan du se utveckling för fonden:

Historiskt har fonden presterat jättebra och enstaka månader eller ibland till och med enstaka år av lite svagare prestanda hör till. Över tiden förväntar jag mig att Didner & Gerge Småbolag fortsätter att överprestera sitt jämförelseindex som är Carnegie småbolagsindex.

Länk till Didner & Gerge Småbolag hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.