Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza.

Det här är en börshandlad fond med hygglig utdelning och som historiskt inte svajat i kurs lika mycket som breda börsindex. Inriktningen är liknande Xact Högutdelande mot bolag med god utdelning och låg volatilitet. Den här fonden från Invesco skrev jag om redan för flera år sedan men det var den amerikanska noteringen och de går ju inte handla längre. Då passar det ju bra att lyfta fram att den faktiskt finns noterad i Europa också och den går utmärkt att handla hos Nordnet och Avanza. En trevlig sak med noteringen i Europa eller snarare Irland är att det inte dras någon utländsk källskatt på utdelningen. Det är så skatteavtalet ser ut och det är ju gött att slippa krånglet med det där. Att behöva vänta några år på att få skatten åter. Den här fonden funkar därför utmärkt även i ett ISK eftersom det inte dras någon utländsk källskatt på den. Som vanligt med börshandlade fonder betalar man courtage vid köp och sälj precis som vid vanlig aktiehandel. I gengäld är förvaltningsavgiften generellt sett lägre på börshandlade fonder jämfört med vanliga.

Den här fonden innehåller 50 olika bolag med god utdelning och låg volatilitet. Det där sista betyder att bolagens aktiekurs inte backat lika mycket i nedgångar som övriga börsen. En lite stadigare resa är tanken bakom inriktningen. Historiskt har sådan här strategi med inriktning utdelning och låg volatilitet presterat bättre avkastning än breda börsindex. Förvisso ingen garanti för framtiden men potentialen finns där samtidigt som risken för betydligt sämre prestanda än index är begränsad. Urvalet till fondens innehav är baserat på S&P 500 ursprungligen. Genom att ta de 50 bolagen i S&P 500 som uppvisar bla god utdelning och låg volatilitet har man skapat det här indexet som fonden följer. I bilden ovan ser man de 10 största innehaven. Nedan är en bild över branschfördelning.

Fondavgiften är rimliga 0,3 procent och jag tycker att den här fonden är ett käckt komplement för den som vill ha exponering i USA. Gillar man Xact Högutdelande så är ju det här en fond med likadan inriktning fast för amerikanska bolag.

Utdelningen som betalas kvartalsvis summerar just nu till $1,2284 och betalas i mars, juni, september, december. I skrivande stund är direktavkastningen runt 5 procent.

Länk till Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility hos Avanza (reklamlänk).

Info om reklamlänkar.