Fonden många känner till som LDGL (dess ticker) är en succé både för investerarna och fondbolaget. På kort tid har fonden fått cirka 4 miljarder SEK i förvaltat kapital. Det är bra för en börshandlad fond i EU. De startade fonden 18 november 2025. Det var dock den ackumulerande versionen med ticker LDGA och det är ju inte den som kommit bli älskad.
Den utdelande versionen har ticker LDGL och startades 12 januari 2026. Det är i den här andelsklassen lejonparten av kapitalet ligger, drygt 3,4 miljarder SEK. Mycket pengar har investerats i fonden på kort tid och än så länge är nog de flesta investerarna nöjda.
Sedan starten i november är avkastningen mycket god. Det är en kort period men onekligen en bra start. Se bild ovan för jämförelse mot globalindex. Jag vill verkligen betona det faktum att det här är en mycket kort period och absolut inget att extrapolera in i evigheten. Ta det för vad det är, en bra start helt enkelt. Jag har tro på urvalet och tänker mig att fonden kommer prestera en konkurrenskraftig avkastning på lång sikt jämfört med vanliga globalindex.
Det är ett fint urval fonden gör där den via flera kvalitetsparametrar väljer ut starka bolag med sunda finanser, bra kassaflöde och potential att fortsätta höja sin utdelning i framtiden. Det är så klart en viktig och primär anledning att folk gillar fonden. En annan sak som sannolikt inte är obetydlig är att LDGL pyntar utdelning varje månad. De dunkar ut samma belopp varje månad och det är baserat på den utdelning de väntas ta emot från innehaven närmsta året. Det är lätt att veta på ett ungefär hur mycket utdelning de kommer ta emot och de tar lite höjd för eventualiteter i det belopp de spikat. På sikt bör fondens innehav höja utdelningen och därmed även den utdelning fonden pyntar till andelsägarna.
Även om det är samma fond så vet jag att jag kommer få frågan om jag inte visar eller nämner prestandan sedan den utdelande andelsklassen startades så nedan är prestandan sedan januari när LDGL startades.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar