Xact Högutdelande avkastning hittills i år

Nu är augusti slut och vi säger hej till september. 8 månader av året har gått och jag stämmer av hur den börshandlade fonden Xact Högutdelande har presterat. För vanliga fonder är det väldigt enkelt att se hur de presterat då hela avkastningen syns i kursgrafen men för Xact Högutdelande är det annorlunda eftersom den lämnar cash utdelning.
 Utdelningen syns inte i kursgrafen och därför ser avkastningen lägre ut än den faktiskt är. Jag ser ofta kommentarer från folk som missat detta. De jämför kursavkastningen med en vanlig fond och tycker inte det ser så bra ut. Eftersom Xact Högutdelande lämnar en fet utdelning på strax under 5 procent så gör det väldigt stor skillnad i totalavkastning. Det man får göra är att lägga på utdelningen på kursavkastningen. Men hey, det är inte lätt att hålla koll på allt.

Här är i vart fall siffrorna för Xact Högavkastande hittills i år (till och med 31/8).
Jag har använt mig utav det index fonden följer och förvisso skall fondens avgift dras ifrån men för enkelhets skull skippar jag det. I årstakt är avgiften 0,3 procent och på 8 månader är det 0,2 procent. För att jämföra med något har jag även med prestandan för ett vanligt svenskt index nedanför också.

Xact Högutdelande +20,04 procent hittills i år.

SIX30RX +15,74 procent hittills i år.

SIX30RX är det index som den populära fonden Avanza Zero följer. En vanlig svensk indexfond.

Strategin som Xact Högutdelande och dess index som den följer har historiskt presterat bättre än vanliga börsindex. Det finns gedigna studier som visar på detta. Det är i huvudsak fokuset på sunda bolag med stadig utdelning som överavkastningen grundar sig i. I USA har man studier som sträcker sig nästan 100 år bak i tiden och som visar på att ett sådant här knippe med utdelningsaktier avkastar bättre än breda börsindex. Jag har själv läst en del av dem i Jeremy Siegels bok "Stocks For The Long Run".

Jag äger Xact Högutdelande som jag tycker är en grymt bra komponent i ett långsiktigt spar.

Länk till mitt inlägg med info om fonden: http://petrusko.blogspot.com/2018/08/xact-hogutdelande-uppdaterad.html