Carnegie Strategifond

Carnegie Strategifond är en aktivt förvaltad så kallad blandfond. Innebörden av blandfond är att den innehåller både aktier och obligationer (ränteplaceringar). Andelen aktier/obligationer i fonden varierar över tid baserat på förvaltarens marknadssyn. Obligationer är mindre riskfyllda än aktier men har heller inte lika stor avkastningspotential.
Fonden har en fantastiskt fin historik med mycket god avkastning på kort som lång sikt. Man kan bryta ut många olika tidsperioder så som 1 år, 3 år, 10 år osv och fonden har presterat god avkastning till lägre risk.
Det här med risk är intressant för vi vill ju alla ha god avkastning men många av oss vill heller inte ta stora risker. Den goda avkastningen som den här fonden presterat till den förhållandevis låga risken de tar, ja det är riktigt bra.
Carnegie Strategifond innebär avsevärt lägre risk än börsplaceringar som aktier eller rena aktiefonder. Anledningen till detta är just att de utöver aktier har en del ränteplaceringar. De placerar i aktier med bra direktavkastning och sådana som grupp utesluter mer riskfyllda placeringar. Just nu är fördelningen mellan aktier och obligationer helt jämn i fonden (baserat på månadsrapport för november 2017).

Fondavgiften är 1,5 procent.
Order innan kl 13:00 ger avslut samma dag. Köpet syns på kontot dagen efter.
Förvaltare: John Strömgren
Morningstar rating. Maximala 5/5 stjärnor.
Antal ägare hos Avanza: 5718 st

Fonden är ett alternativ för den som vill hålla nere risken. Om man tex skall använda kapitalet inom några år är det en god ide att hålla nere risken och inte vara 100 procent exponerad mot börsen. Man kan ha åsikter om fondavgiften på 1,5 procent men sett till vad man får är fonden värd sin avgift. Den är aktivt förvaltad och den har bra historik och en väl fungerande strategi.

Länk till Carnegie Strategifond hos Avanza (affiliatelänk).

Info om affiliatelänkar.

Få rabatt på Carnegie Strategifond

Det är söndag och här sitter jag och läser Privata Affärers senaste tidning. En helsida reklam för Carnegie Strategifond fastnar jag för, fonden jag ägt i PPM fram till nyligen och en fond jag överväger att investera i vanliga portföljen. Det är en blandfond och bjuder på lägre risk vilket passar mig bra.

De senaste dagarna har jag spanat lite extra på den för att jag närmar mig en investering. Jag har då funnit att en fond de haft parallellt med liknande inriktning numera är exakt samma saken men billigare. De har fonden Carnegie Strategy som via Avanza "bara" har 1,1 procent avgift mot 1,5 procent som det är för Carnegie Strategifond.

Sedan november 2017 utgör innehavet i Carnegie Strategy till 100 procent andelar i Carnegie Strategifond. De kallar det för en feeder till Carnegie Strategifond.
Det här borde vara en sorts övergångsfas, att fonderna skall slås ihop på sikt men tillsvidare är det ju bara tacka för rabatten och investera i Strategy istället för Strategifond.
Jag har mailat bolaget och hört mig för kring det här, uppdaterar här med info när jag får svar.

Uppdatering 2017-12-18:
Carnegie svarar:
"I och med att fonderna har olika legala säten kommer de aldrig att kunna slås samman.
Därför kommer de att fortsätta på det vis de fungerar nu, det vill säga att Strategy köper fondandelar i Strategifonden.
Det som kan vara värt att påpeka är att de i själva verket har nära på identisk förvaltningsavgift om man tittar på den effektiva förvaltningsavgiften.
Detta beror på att Luxembourg baserade fonder särskiljer på vissa avgiftsslag och därför inte härleder allt till förvaltningsavgiften på de vis Sverigebaserade fonder gör.

Med det sagt har alltså Avanza ingen rabatt på fonden. Och vi kommer höra av oss till dem och meddela att informationen på deras hemsida verkar behöva uppdateras.

För att slutligen svara på din fråga angående fonderna är det alltså ingen skillnad på de två fonderna och det finns ingen tidsplan att stänga ner Strategy."

Ingen rabatt att tala om här med andra ord. Sak samma om man äger Strategifond eller Strategy.

Länk till fonden direkt hos fondbolaget Carnegie Fonder.