Några dagar in på året och endast ett par av dem har börsen haft öppet. Jag har hunnit med årets första aktieköp och det blev en liten ökning i en handfull portföljbolag. I slutet av förra veckan köpte jag fler aktier i Atlas Copco, Axfood, Investor, SEB och Volvo.
Jag har ett litet antal bolag som jag följer noga och investerar i men trots det har jag och strävar efter en mycket bred diversifiering i portföljen. De väger kring 3 procent vardera bolagen jag satsar på och i tillägg till dem har jag ett knippe innehav som väger mindre men framförallt har jag breda fonder som utgör en god del av portföljen. Jag har 10 procent av portföljen i JGPI JPMorgan Global Equity Premium Income. Som namnet antyder är det en fond med global inriktning men den är ändå lite speciell. Den är skapad för att generera fet utdelning och gör det genom att ställa ut optioner mot innehavet. Det ger en garanterad intäkt men tar bort en del av uppsidan. Klicka på fondnamnet ovan för att komma till mitt inlägg om fonden.
En stor del av min portfölj har jag i fonden Xact Norden Högutdelande vilken jag skriver ofta om och ordar därför inte mer om den just nu.
Ett innehav som är mycket litet i portföljen men som jag ändå gillar är fonden Handelsbanken USA Index Criteria B. Det är en billig vanlig indexfond för USA och den pyntar 3,5 procent utdelning. USA och dess börs har varit fantastisk historisk och jag har anledning att tro att de även i framtiden kommer prestera god avkastning. Nu menar jag inte primärt de senaste galna åren kring 30 procent avkastning. Jag ser till de senaste 100 åren där USA presterat bättre än nästan alla andra länder i världen. Den här fonden ifrån Handelsbanken är ett rimligt sätt att få en bred indexexponering i USA. Fonden väger under 0,5 procent i min portfölj och jag försöker köpa mer i den då och då. Läs mitt inlägg med mer info om Handelsbanken USA Index Criteria B: https://petrusko.blogspot.com/2023/08/handelsbanken-usa-index-criteria-b-med.html
Jag ser AP7 och dess breda diversifiering som en förebild. Att äga aktier direkt i tusentals bolag likt dem är dock svårt för en enskild investerare. Det är enkelt löst med hjälp av fonder.
Gott nytt år! Själv tänker jag ändra min portfölj till: 1/3:Xact H. 1/3: Wisdomtree 1/3: Aktiespararna Gl.Dir.B. Fonder som delar ut i ett jämt flöde på året. Tror man kan "sova gott" och slippa bolagsrisker och risken med sig själv. Ser du någon risk med det upplägget? Mvh: Christian
SvaraRaderaTjena Christian,
RaderaTack för din kommentar. Om du är ute efter exponering i stadiga bolag med god utdelning så har du en bra plan där med de tre fonderna. Du får en mycket bred exponering och det är hög utdelning i alla tre de fonderna. Jag antar att du menar Wisdomtree Europe Equity Income.
Jag hade sovit gott med den portföljen.
Mvh petrusko
Hej! God fortsättning!
SvaraRaderaFinns det en tanke bakom att du inte har många enskilda amerikanska aktier? Courtage, växlingsavgift, bolagsrisk?
Mvh Jake
Tjena Jake,
RaderaTack för din kommentar. Det är lättare att följa och hålla koll på svenska bolag men min inriktning är i första hand Svenska och USA-bolag. Sedan jag sålde JNJ och Abbvie för något år sedan har jag färre USA-bolag än jag brukar men det är inget jag lägger någon värdering i. Exponering i USA får jag även ifrån ett knippe fonder jag investerar i.
Mvh petrusko
Hej, vad tror du är bästi Shares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) eller ett knippe svenska banker?
SvaraRaderaMVH Göran
Tjena Göran,
RaderaJag gillar de svenska bankerna. De är välskötta och sunda. Europeiska banker generellt är något helt annat. Jag säger pass till europeiska banker.
Mvh petrusko
Tjena Petrusko, såg att du har 10% av portföljen i JGPI. Om marknaden tankar i sådan fond anar jag att det kan vara svårt för den att hämta hem uppsidan om det sticker fort upp igen. Eller kanske optionspremierna också ökar då pga högre osäkerhet? Är själv intresserade på att öka på det innehavet men undrar om man ska späda ut det. Har du en kommentar till det vore det väldigt intressant att höra. Tack för bra blogg.
SvaraRaderaTjena Leeroy,
RaderaEn sådan fond som JGPI hänger aldrig med lika snabbt när det går upp. Det är dock milsvid skillnad på den här och Global X usla fond (ja den är usel jämförelsevis).
JPMorgan har flera faktorer i sin strategi som gör att de fångar viss del av uppgången. Detta har jag skrivit en hel del om i diverse inlägg på bloggen. Jag är inte orolig över nedgångar.
https://petrusko.blogspot.com/2024/04/jgpi-jpmorgan-global-equity-premium.html
https://petrusko.blogspot.com/2023/12/qyleqyld-vs-jgpi-signifikant-skillnad.html
Mvh petrusko
Tack för svar!
RaderaHej där P!
SvaraRaderaApropå nytt år och nya möjligheter och nya värderingar: Hur går dina tankar kring kryptovaluta? Investerar du i krypto eller funderar kring det, eller ratar du det rätt av? Personligen håller jag mig borta. Känns som ren och skär spekulation, inget annat.
Tack för många fina inlägg, hoppas på många fler under 2025.
Tjena,
RaderaNej krypto är inget för mig.
Mvh petrusko