S&P 500 Dividend Aristocrats är ett index för bolag som har höjt sin utdelning varje år i 25 år samt ingår i vanliga S&P 500. Det är stadiga bolag som Coca Cola, Johnson & Johnson mfl. Den här typen av bolag har inte gått i närheten lika bra som techbolagen eller börsindex generellt de senaste åren. Sett över längre tidsperioder har de en god prestanda och faktiskt bättre än breda börsindexet S&P 500. Jag är övertygad om att de är en rimlig investering på lång sikt och den här perioden med underprestanda nu i närtid är fullt normalt. Ibland går de bättre än övriga index och ibland svagare men på lång sikt som 10-20 år har de alltid varit en rimlig placering.
I USA kan man investera i dessa bolag via en ETF som följer det där indexet S&P500 Dividend Aristocrats. Den ETFen har ticker NOBL. Det finns även en fond med ticker KNG som investerar i de där bolagen men även använder sig av optioner mot en liten del av portföljen. De två fonderna syns i grafen ovan.
I EU har det inte funnits någon fond tidigare som följer de här bolagen. Det finns en fond ifrån SPDR som många tror är den här grejen men inte riktigt är det. Den har ticker SPYD och heter SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist). Den följer ett snarlikt index som heter S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Kortfattat innehåller det bolag som höjt utdelningen minst 20 år och ingår i S&P 1500 Composite Index. Det är väl okej men jag är inte förtjust i det urvalet. Jag föredrar de större bolagen som ingår i S&P 500 Dividend Aristocrat index.
Anyhow. Den där KNG i USA har kommit till EU. Jag har börjat investera i den med små belopp via SAVR men överväger att ta in den i min vanliga börsportfölj. Att göra ett lite större köp alltså och vikta den kring 1 procent av portföljen initialt. Det är min typ av bolag de här stora stadiga utdelningshöjarna. Jag älskar konceptet Dividend Aristocrats med stora sunda bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år.
KNG har funnits sedan 2018 i USA och har där presterat nära NOBL. Det passar mig bra det här upplägget i KNG att de använder optioner för att generera än högre utdelning. Total avgift i KNG här i EU är 0,77 procent. Det är högt men för att vara en fond med optioner som förvaltas aktivt är det inte helt galet. Beaktat det dessutom inte finns några andra fonder i EU som ger exponering i de här bolagen kan man även ha överseende av den anledningen. Fonden ställer optioner mot 20-25 procent av portföljen. Med målet att generera kring 8-9 procent direktavkastning i årstakt. Utdelningen betalas månadsvis och den första utdelningen har precis betalats ut.
Här är en länk till ett inlägg jag skrev om fonden när den lanserades för någon månad sedan: https://petrusko.blogspot.com/2025/11/first-trust-vest-s-500-dividend.html
Här är en länk till fonden hos fondbolaget här i EU: https://www.ftglobalportfolios.com/se/retail/Products/Vest-SP500-Dividend-Aristocrats-Target-Income/?isin_code=IE000SNMGYT5
