Jag investerar i fonden WTEE ifrån WisdomTree. Den har en inriktning mot europeiska bolag med sunda finanser och god utdelning. Den innehåller kring 240 bolag. Det senaste året har fonden presterat extra bra då den typen av bolag har gått bra. Det är dock en ganska god prestanda i fonden sett över olika och längre tidsperioder. Jag tittade till fondens 5-års prestanda och tänkte att det där bör stå sig ganska väl emot en global indexfond som ju gått bra i perioden.
Mycket riktigt står den sig väl. På 5 år har WTEE presterat cirka 92 procent medan en vanlig global indexfond i form av VGVF från Vanguard har presterat 96 procent.
Mätt i valutan euro samt inkluderat utdelningar (totalavkastning alltså). I Svenska kronor blir det än högre avkastning på grund av valutans utveckling under perioden. En global indexfond som handlas i svenska kronor har i skrivande stund en 5-års prestanda om cirka 107 procent (Länsförsäkringar Global Indexfond).
Det är på sätt och vis inte en relevant jämförelse den här europeiska fonden med stora sunda bolag vs en global indexfond. Ändå kul att den står sig hyggligt i jämförelsen. Jag gillar den här inriktningen mot stora sunda bolag som pyntar god utdelning.
I min fond WTEE är där inga hajpade techbolag och fallhöjden torde vara lägre i den fonden om det blir sura tider på börsen. Innehaven har en genomsnittligt p/e-värdering om 12,5. För globalindex och fonden VGVF specifikt är p/e-talet 24. Det där jämnar ut sig över tid. Ibland går techbolag bättre och ibland går de sämre. Det är ingen ny grej utan det har varit ett vida känt begrepp på börsen de senaste 150 åren, value och growth. Vissa tror att growth och tech är det man måste ha för att växa kapitalet över tid men så är det inte. Man kan investera i value och uppnå god avkastning över tid. God avkastning i linje med börsens genomsnitt. Man måste inte ha Nvidia, Icon Medialab mfl.
