Den börshandlade fonden Montrose Global Monthly Dividend stängde idag på kursen 100 kronor. Jag tittade till dess prestanda och valde perioden 1 år. Medan en billig global indexfond i form av Avanza Global avkastat 19,49 procent blev totalavkastning i Montrose fond 18,06 procent.
Det här är en mycket stark period där index avkastat 19,5 procent. Historiskt har globalindex avkastat cirka 7 procent per år i svenska kronor mätt på mycket lång sikt.
Att Montrose Global Monthly Dividend presterat 18,06 procent i en så stark period tycker jag är klart godkänt. Fonden använder sig av Covered Calls vilket begränsar potentialen på uppsidan medan det ger en garanterad intäkt. Enkelt uttryckt kan man säga att en sådan strategi presterar bättre än index i en nedåtgående samt en sidledes börs men sämre än index i uppåtgående börs. Över tid går börsen mest upp varpå en sådan här fond väntas ge en lite lägre totalavkastning än index.
För mig passar en sådan här strategi utmärkt. Jag tar gärna en liten begränsning på uppsidan för en liten kudde på nedsidan plus pålitlig hög utdelning. Det är en speciell inriktning dock och man bör ha en god anledning att välja en sådan. För den som bara vill bygga största möjliga kapital på lång sikt är den här inte ett optimalt val.
Montrose Global Monthly Dividend har per 10 augusti 2026 ett förvaltat kapital om cirka 2,7 miljarder kronor. Det kan jag tänka att fondbolaget är hyggligt nöjda med. Det är en bra start för en sådan här fond i lilla Sverige.
Bara för att det är kul lade jag även in Aktiespararna Global Direktavkastning i grafen. Den har presterat avsevärt högre avkastning än index det senaste året. Fonden har inte funnits så många år men den har fått en bra start med god avkastning. Den gör en kvalitetsscreening efter bolag som bla genererar starka kassaflöden. Jag tror inte att den alltid kommer gå så här bra men jag tror på urvalet den gör och att det kan vara en god placering i långa loppet. Jag äger den här fonden också. Andelsklass B pyntar utdelning i juni och december varje år. I grafen ovan har jag valt Andelsklass A för jämförbarhet då den har all avkastning i kursgrafen (andelsklass A pyntar inte utdelning men totalavkastning är samma för A och B).
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar