Fonden KNG investerar i bolag som ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats. Bolag som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år alltså. Ovanpå det ställer de ut optioner mot en liten del av portföljen. Sammantaget menar jag att detta är en defensiv inriktning. Bolagen fonden investerar i är stora stadiga pjäser som inte växer jättesnabbt men genererar pålitligt kassaflöde. Optionsstrategin ovanpå det är inte offensiv då den bara används på cirka 20 procent av innehavet.
Nej den här kommer inte gå lika bra som techbolag eller vanliga S&P 500 i gott börshumör. På lång sikt torde den ticka på och generera en okej årlig totalavkastning. En rimlig måttstock kan vara globalindex som på mycket lång sikt genererat 7 procent årlig avkastning mätt i svenska kronor. Kan man generera kring de där 7 procenten i avkastning så är man hyggligt med i gäjmet. En fond som KNG kanske kan prestera det i långa loppet. Den kommer med stor sannolikhet inte prestera +35 procent ett enskilt år. Den lär heller inte prestera minus 35 procent något år. Inga garantier förstås men bolagen i fonden har stått sig hyggligt i stora nedgångar historiskt. De backar de också men inte lika mycket som breda börsindex eller de tuffaste tillväxtbolagen.
Sedan starten i EU i slutet av 2025 har KNG genererat en totalavkastning om cirka 8 procent (mätt i euro). Bra eller dåligt är upp till var och en att tycka.
Nedan är en länk till ett inlägg jag skrivit om fonden. I det finns det en länk till fondbolagets sajt.
https://petrusko.blogspot.com/2025/11/first-trust-vest-s-500-dividend.html
Tack för analysen, Petrusko.
SvaraRaderaJag idkade lite vårstädning härförleden och då åkte KNG ut, men jag börjar tro att jag kastade ut barnet med badvattnet. Nu ligger den i kön för möjliga inköp och väntar. Ja, ja, man lär sig av sina misstag. Förhoppningsvis.
/Hasse
När kommer utdelningen från Aktiespararna direktavkastning b hos Avanza?
SvaraRadera