Jag har gjort en lite större satsning på den börshandlade fonden KNG och viktat den över 4 procent i min portfölj. KNG har en väldigt rimlig inriktning och strategi. Den investerar i äkta S&P 500 Dividend Aristocrats. En samling fantastiska bolag och ovanpå det ställer de ut optioner mot en mycket liten del av innehavet. Runt 20 procent av portföljen har de sålt uppgången på via Covered Calls. Det ger en garanterad intäkt som ihop med utdelningar fonden tar emot från bolagen mynnar ut i en direktavkastning norr om 8 procent. Eftersom fonden endast säljer optioner mot 20 procent är resten av portföljen med på all uppgång.
S&P 500 Dividend Aristocrats är ett koncept jag älskar och har i åtminstone 20 år hämtat inspiration till investeringar ifrån det indexet. Ja det är ett eget index men det utgår ifrån S&P 500. Bolagen i S&P 500 som höjt sin utdelning varje år i minst 25 år ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats.
Den här inriktningen att sälja optioner mot endast 20 procent av portföljen och Dividend Aristocrats passar min strategi och riskprofil utmärkt. Många Covered Call-fonder är baserade på tech och Nasdaq. För att det är mer populärt och för att de mer volatila bolagen/indexen genererar större optionsintäkter. Jag föredrar lite lugnare vatten och väljer gärna den här framför tech osv.
Fonden pyntar utdelning månadsvis och nästa utdelning har X-dag 20 februari och är på beloppet $0,1544. I årstakt ger det cirka 8,3 procent direktavkastning på andelskursen 18,778 euro.
Nedan är en länk till inlägget jag skrev om fonden när den lanserades här i EU: https://petrusko.blogspot.com/2025/11/first-trust-vest-s-500-dividend.html
Och hur funkar det med beskattningen (utländsk källskatt) på utdelningen?
SvaraRaderaTjena,
RaderaKNG har sin juridiska hemvist på Irland och där dras det ingen utländsk källskatt på utdelningar som fonden betalar till oss andelsägare. Den funkar därför utmärkt på ett ISK.
Mvh petrusko
Tänk om du fått 1krona för alla gånger du svarat på den frågan 😅
RaderaEn favorit även för mig som ska viktas upp rejält framöver.
SvaraRaderaKänns som en klockren investering för den som vill ha stabilitet samt rejäl utdelning här och nu. KNG is KING!
Låter som en toppenfond som borde passa mig, Avvaktar dock en stund med tanke på dollarn och all time high på USA börsen.
SvaraRaderaTjena Mikael,
RaderaNär det blir större rörelser på börsen brukar förvisso alla typer av bolag kunna dras med. Det är dock inte den här typen av bolag som är drivare bakom höga värderingar i USA. Det är techbolagen som är väldigt högt värderade. På sistone har investerare börjat skifta över ifrån högvärderad tech till stadiga värdeaktier.
Mvh petrusko
Det är ju innehaven som gör den så intressant. Först på näst sista plats kommer teknik som bransch på 3,5%. Suveränt för dig som vill ha annat än ”de gamla vanliga” techbolagen. Här snackar vi främst:
Raderakonsument stabil, Finans, industri, råvaror och hälsovård. Tillsammans med WINC och aktiespararna global DA utgör dessa snart hälften av mitt innehav. Superfräscht.
Köper du den i isk eller kapitalförsäkring?
SvaraRaderaJag har också KNG i portföljen. Den utgör en del balans till innehavet i MONTDIV. Kan jag via dom två nämnda erhålla ca 7% i årlig utdelning till rimlig risk så är det för mig mer än OK.
SvaraRaderaHej, har jpm global, jpm Nasdaq, jpm us equity samt xac norden hög, Vanguard ftse all world, wisdomtree europe. Utav mina covered call etfer tycker du att jag borde byta till denna ovan, känner att jag har för mycket jpm och för mycket usa helst hade jag haft en nordisk eller europeisk etf med covered call. Allting gott
SvaraRaderaTjena,
RaderaDet finns i dagsläget inga bra CC-fonder med europeisk inriktning. Global-X har två stycken men de har den absolut sämsta tänkbara strategin varpå det är bättre att avvakta. Det lär komma mer med europeisk inriktning de närmsta 2 åren. Det är tron hos experter inom ETF i EU.
Att byta ETFer kostar courtage och valutaväxlingsavgift. Medan man skall vara vaksam på det och inte byta lättvindigt skall man också se över så man äger fonder man fortfarande gillar och tror på. Det är lite over kill att äga alla tre ifrån JPM, US, NAsdag samt Global. Jag gjorde så också ett tag men det var för att få känn på dem. Idag äger jag inte längre JPM US men har de andra två. Global gillar jag för den gör ett defensivt urval. Nasdaq äger jag för att ha en liten exponering mot tech samt för att den genererar extra mycket utdelning.
Jag hoppas det kommer ett knippe CC-fonder med europeisk inriktning och är spekulant på en stek i någon rimlig sådan fond.
Mvh petrusko
Tjena på vilken plattform köper du denna? Eller är det snarlik kostnad hos dom ledande plattformarna? Tack för en bra blogg.
SvaraRaderaTjena Johan,
RaderaDet beror på hur man köper. Jag äger den faktiskt på 3 olika plattformar. Om man vill investera mindre belopp som 500 kronor eller 5000 kronor så är SAVR bäst eftersom de kör 1 krona minicourtage. Från cirka 13000 kronor och upp är Montrose bra. Avanza sticker inte ut på något annat än att de har de högsta avgifterna hur man än bär sig åt.
Mvh petrusko