I podden Ett Rikare Liv av Helene Rothstein finns där ett relativt nytt avsnitt med Nicklas Paulson VD för investmentbolaget Öresund. Finns där poddar finns. Jag lyssnade på det via Spotify.
Helene är duktig på det hon gör och får i vanlig ordning till en bra och intressant dialog. Öresund hör inte till de hetaste bland investmentbolag men likväl intressant lyssning. En gång i tiden var det dock annorlunda! Öresund var det hetaste och bäst presterande investmentbolaget.
Jag har tidigare ägt bolaget men det är längesedan jag avyttrade mitt innehav. Öresund har presterat svagt under en lång period nu men jag har inte helt givit upp hoppet om dem. De kan nog repa sig, de har repat sig lite redan. En anledning till svag prestanda har varit portföljbolaget Scandi Standard som i många år gått kass på börsen. Nu har kycklingbolaget repat sig en aning och om det tickar på okej hädanefter får man anse att den surdegen är löst.
I grund och botten har Öresund en rimlig inriktning mot värdebolag med starka kassaflöden. De vill ha stora utdelningar som de kan skicka vidare till sina ägare. Där är och har varit en del investeringar dock som inte riktigt lirar med det här spåret med starkt kassaflöde och där kan man ju ha åsikter om investmentbolagets strategi och hur de förhåller sig till den.
Öresund äger bland annat: Bilia, Scandi Standard, SEB, Ovzon, Handelsbanken.
En stor del av det här poddavsnittet handlar om Öresunds portföljbolag Ovzon vilket jag första minuterna blev lite konfunderad över men senare kom jag uppskatta det. Inte för att Ovzon är något bolag jag gillar utan för att det är ett icke obetydligt innehav i Öresund och därmed intressant att veta mer om. Just Ovzon är ett sådant där innehav som jag inte tycker lirar med Öresunds strategi.
Jag lutar åt att Öresund har passerat det värsta. VDn sa väl dessutom i intervjun att han inte var ansvarig för att Öresund köpt in sig i någon av surdegarna. Har en liten post och kan tänka mig öka vid kurser en bit under NAV.
SvaraRaderaTjena Gustav,
RaderaJa rent värderingsmässigt har Öresund haft en stendum värdering i några år med premie mot NAV. Nu handlas den i linje med NAV vilket är mindre dumt men visst vill man ha en rabatt sett till historisk prestanda samt att där ändå är några innehav i portföljen man kan vara tveksam till.
Mvh petrusko
Tycker även Svolder har steppat upp med deras nya utdelningspolicy.
SvaraRaderaHej!
SvaraRaderaHar en portfölj av utdelande indexfonder och har nu tankar på att starta en portfölj med utdelande ETF:s.
Har du tips på 5-6 bra och billiga ETF:s som har olika inriktningar som mot globalt, USA, Sverige, Europa kanske nån nischad ETF
Appropå något helt annat. Senaste utspelet från amerikat om big beautiful bill. Låter som att det bland andra stolligheter kan bli extra skatt på våra utdelningar därifrån, vad säger du om det?
SvaraRaderaHälsningar
Andreas
Tack för info. Ja det ser inte bra ut. Får väl satsa på Kanada istället. https://www.eversheds-sutherland.com/en/global/insights/one-big-beautiful-bill-impact-on-non-us-persons-with-us-investments-or-activities
RaderaJa det är väl lite åt där det lutar. Fullständig exit USA, sjukt svårt med alla globalfonder man har. O hur som hur kommer vi ju inte riktigt undan då USA är störst och globala. Än så länge..man jobbar hårt för att bli ett U-land.
RaderaHur gör du petrusko? Vi lär ju få se fler och värre initiativ de kommande åren, det stannar liksom inte här.
Tjena,
RaderaJag skall sätta mig in i exakt vad som gäller. Det senaste jag såg var att de backat på den där skatten för utländska investerare innan man klubbade BBB. Nu är den väl helt klubbad och det är dags att sätta sig in i vad som faktiskt gäller.
Jag behöver inte USA-aktier och fonder med sådana innehav och jag är inte pigg på att betala mer skatt för att göda USA.
Mvh petrusko
Då hoppas vi att det inte blir extra skatter där. Hur tänker du runt fonder, de flesta innehåller ju amerikanska innehav. Global/world/usa i namnet har du, jag o säkerligen många läsare innehav i. Lite svårt att undvika tyvärr.
RaderaHej,
Raderanär jag kollar runt om den där section 899 så verkar det som att amerikanska senaten bort den från BBB. Det är iaf så jag tolkar det som. Länkar till en av nyhetsartiklarna jag hittade https://www.ici.org/news-release/25-section899-removal
Allt gott och trevlig sommar (tack för en bra blogg)
Mvh
Anders F
Vad är det som motiverar en premie på ca 2% när bolaget Öresund har presterat svagt under en lång period?
SvaraRaderaHa en bra dag
//Krusse
Hej Petrusko. Jag är 40 och har aldrig investerat förut men har jobbat ihop 1.8 msek som bara ligger på ett sparkonto. Aldrig varit intresserad av börsen/investeringar. Mina årsutgifter är ca 90 000 kr (spartansk livsstil). Tycker du att jag borde bygga en utdelningsportfölj likt din egen och därefter betala mina räkningar med utdelningarna? Jag funderar nämligen på att gå ner i arbetstid och resa lite. Jag undrar om du tror att din egen utdelningsportfölj kommer att kunna fortsätta generera ca 5% utdelning om 10 eller 20 år? Tack för en trevlig blogg. /Max
SvaraRaderaTjena Max,
RaderaTack för din kommentar. Dina pengar är säkra på ett sparkonto. Säkra på viset att de inte riskerar att försvinna. Inflationen är ett hot dock och eftersom du har många år framför dig är det ett stort hot mot ditt kapital. Jag kan ju inte säga hur du skall göra men en grej jag kom att tänka på när jag läste din kommentar: Om jag vore i din situation skulle jag överväga att investera i Carnegie Strategifond D. Det är en fond med försiktig inriktning. Den innehåller cirka 60 procent aktier och 40 procent obligationer som är mycket "säkrare" än vad aktier är. Lägre risk men ändå god potential. Andelsklass D som jag nämnde pyntar utdelning varje månad och den ligger kring 4 procent. Avgiften i fonden är hög men om man ser till vad man får så kan det vara värt det beroende på situation osv. Över tid bör den avkasta bättre än sparkontot. Länk till fonden hos fondbolaget nedan:
https://www.carnegiefonder.se/fonder/strategifond-d/
Mvh petrusko
Orelaterat till denna bloggpost men ställer frågan ändå: vad anser du om SEB Pensionsfond D USD - Lux utd? Jag har en testpost i den och den fonden delar ut månadsvis sen ett par månader tillbaka. Tänker mig en enkel portfölj med denna ihop med Carnegie Strategifond D så har man både Sverige och globalt ihop med räntor samt med månadsutdelning? Avgifterna är ju höga förstås, men att slippa bry sig och lägga tid kan ju vara värt det tänker jag?
SvaraRaderaTjena,
RaderaTack för din kommentar. Beträffande avgifter så är det viktigt att hålla dem låga i uppbyggnadsfasen. I det långa loppet om 20, 30, 40 år. När man är i uttagsfasen tycker jag man kan resonera annorlunda om man vill. Om man idag är gammal och pensionär rentav så är det ju smidigt med en enkel lösning och cash varje månad. Man behöver inte längre vara lika strikt kring avgifterna när man är gammal och behöver cashen.
En sak att tänka på med SEBs fonder som har "Lux" i namnet är att de har sin hemvist i Luxemburg och att man då får pynta skatt på dess utdelningar. Det löser man smidigt genom att ha fonden på en KF så fixar din mäklare skatten i retur åt dig. Jag vill minnas att fonder i Luxemburg betalar mer skatt på de utdelningar de tar emot ifrån USA-aktier än vad svenska fonder gör och det är ju en lite doldis. Man märker det inte på annat sätt än som lite sämre totalavkastning i fonden jämfört med om den haft sin hemvist i Sverige.
Mvh petrusko
Häftigt med ännu en månads utdelande fond
RaderaJag har ca 5% i Carnegie Strategifond D och den här kan ge något extra förmodligen.
Kan köpas från 50 kronor vilket gör att man kan slänga in lite överblivet skrammel.
Hur mycket delas ut i månaden?
Svårt att hitta info om det.
Tackar för en riktigt bra sida
SEB pensionsfond delade ut 1% i år, åtminstone enligt deras hemsida där alla årets utdelningar radas upp.
RaderaHar du lust att länka till sidan där man kan se utdelningarna? Lyckas inte hitta det.
Raderahttps://sebgroup.com/sv/asset-management/nyheter-asset-management/2025/utdelning-i-sebs-fonder-maj-2025
Radera