JEPI och JEPQ fondstart 29/10 2024 UCITS

 


Sedan en tid tillbaka har jag sett tecken på att JPMorgan är i färd att lansera UCITS-versioner av de ack så populära fonderna JEPI och JEPQ (populära i USA). Nu är väntan över, ah nästan iaf. Fonderna är bekräftade men det dröjer ett antal veckor innan de finns upplagda hos våra mäklare.

Med fondstart idag den 29/10 är alltså EU-versioner av de här två fonderna lanserade. Länk till JPMorgans tyska sajt med info om fonderna. Klicka inte att du vill till den svenska sajten för då tappar de bort vad det var du ville läsa om.

JEPI UCITS:  https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/products/jpm-us-equity-premium-income-active-ucits-etf-usd-dist-ie000u5mjoz6


JEPQ UCITS:  https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/products/jpm-nasdaq-equity-premium-income-active-ucits-etf-usd-dist-ie000u9j8hx9


För att få ett hum om hur länge det kan tänkas dröja innan man kan handla med de här ETFerna så kan vi titta på JGPI som lanserades förra året. Den hade fondstart den 30/11 2023 och jag kunde genomföra mitt första köp den 20/12 2023 hos Avanza. JGPI är en fond med liknande optionsstrategi men en inriktning mot globala aktier. Läs mitt inlägg om den fonden i länken här: https://petrusko.blogspot.com/2024/04/jgpi-jpmorgan-global-equity-premium.html 

20 kommentarer:

  1. Tack för infon, hoppas nu de inte tar mycket högre avgifter i EU än vad de gör i USA

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena,
      Det blir samma som i USA precis som de gjort med JGPI. Jag har läst KIID-dokumentet för JEPQ-UCITS fonden och där är 0,35 procent fondavgift och en uppskattning om 0,1 procent i transaktionskostnader. Precis som i JGPI.

      Mvh petrusko

      Radera
  2. Härliga nyheter, tack för bra spaning.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena Dividendify,
      Ja det här var trevliga nyheter. Nu blir det en väntan här några veckor innan man kan hugga in i dessa godbitar =)

      Mvh petrusko

      Radera
  3. Hej
    Spelar det nån roll om man har dom i isk eller kf ?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena,
      De har sin juridiska hemvist på Irland där det inte dras någon skatt på utdelning ifrån fonder varpå de funkar lika bra på ISK som på KF.

      Mvh petrusko

      Radera
  4. Äntligen! Tack för infon som vanligt p.
    Nu vet man vart större delen av lönen kommer gå någonstans. =)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena Mattias,
      Haha ja det låter som en bra plan. Själv har jag under en längre tid samlat cash på "hög" i en annan fond för att ev göra omplacering till annat på sikt. som de här två fonderna, de skall jag ha. Jag har i dag en mycket stor andel av portföljen i Xact Norden Högutdelande och det är som sagt inte nödvändigtvis för att hålla det så utan jag tar därifrån om jag vill.

      Mvh petrusko

      Radera
  5. Hallå P, vilket hål/syfte tycker du dessa innehav skulle ha i första hand kontra dom investeringar som funnits tillgängliga tidigare för oss.
    Kul att följa dina tankar.
    Mvh Roger W

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena Roger,
      JEPI är inte så olik den där JGPI som redan finns men den är ett komplement. Jag äger tex INCU ifrån iShares och den har inriktning mot USA-aktier, den där JEPI är framförallt ett bra komplement till den för att sprida risken.

      JEPQ däremot med sin inriktning mot NASDAQ tillför desto mer. Det är stor teknikexponering och det är framförallt högre volatilitet i de aktierna. Högre volatilitet betyder större optionsintäkter. JEPQ har en avsevärt högre direktavkastning än JEPI i USA. Det är i runda slängar 12 procent vs 8 procent. Är man bekväm med högre volatilitet och större nedgångar så kan den där JEPQ vara något att spana på.

      JEPQ är den jag är mest intresserad av även om jag kommer ta in dem bägge. Jag kommer lägga mer vikt i JEPQ. Den ger teknikexponering och jag tål den högre volatiliteten. En nackdel som jag ser det är att värderingarna är extremt höga i de där bolagen nu sett till p/e-tal och det är en överhängande risk att de kommer gå ned. Således kan det vara ett dåligt tillfälle att investera där nu. Jag tänker mig ändå att jag kan slå till med en hyggligt stor initial stek och sedan köpa mer regelbundet. Jag kan ta nedgång och svag prestanda på kort sikt. Det är ett bra upplägg för att generera höga utdelningar den här fonden, det passar mig bra. Jag är inte så känslig för om värdet går ned på kort sikt.

      Mvh petrusko

      Radera
    2. Tack, minst sagt uttömmande svar, man lär så länge man lever.
      Mvh Roger W

      Radera
  6. Hej, kommer det bli månadsutdelning på dessa? mvh

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena,
      Ja det är månadsutdelning på de här två nya fonderna ifrån JPMorgan.

      Mvh petrusko

      Radera
  7. Tack för infon ja den där JEPQ kan vara intressant för min del och om Jag har förstått det hela rätt så kan man säga att hög utdelning=hög risk. Det kan vara klokt att se hur den här fonden svänger under ett par månader för att bilda sig en uppfattning om man vill köpa in sig i den.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjena Mikael,
      Om man tänker på risk som volatilitet så är det högre risk i JEPQ ja. Det är inte nödvändigtvis ett bra sätt att se på risk men det är relevant. Väldigt många investerare har svårt för stora rörelser på börsen och säljer när det har gått ned och köper in sig när det gått upp igen. Det är en risk som kommer ur volatililtet. Det hör dock börsen till de där rörelserna.

      Mvh petrusko

      Radera
  8. Äntligen! när möjligheterna (tillfälligt eller permanent) försvann för att investera i amerikanska BDC bolag så öppnar sig nya möjligheter!

    SvaraRadera
  9. Hej
    Är det också mycket volatilitet i JGPI?
    Mvh

    SvaraRadera
  10. När jag går in på länken så får jag en etf med ticker "japp". Är det jepi's europeiska ticker?

    SvaraRadera
  11. Hej. Har pengar i globala indexfonder och tänkte nu lägga lite pengar i fonder du skriver om :) Var först sugen på JGPI, men nu tänker jag JEPQ ist haha. Är 25k, så bara småpengar :) Ska adhd-hjärnan vänta några veckor och kasta in pengarna där ist? Tack för allt bra du skriver! Mvh Joel (Nybörjare)

    SvaraRadera

Xact Norden Högutdelande - Tankar om utdelningen 2025

  Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza. Idag reflekterade jag över ett svar jag gav på twitter häromdagen angående tänkbar utd...