Investmentbolaget Svolder med fokus på små och mellanstora börsbolag har en fin utdelningshistorik. På mycket lång sikt är även dess totalavkastning god men de senaste åren har Svolder likt hela småbolagssektorn gått svagt.
Svolders utdelningspolicy lyder enligt följande: "Svolders målsättning är att ge aktieägarna en stigande utdelning över tid."
För något år sedan justerade Svolder upp nivån på utdelningen. Det är det året den höjdes med 70 procent. Man höjde utdelningen till en mer rimlig och betydelsefull nivå i mina ögon. Det var en väldigt futtig direktavkastning innan. Jag har investerat i Svolder så pass länge att jag varit med under några olika utdelningspolicys. Back in the day var utdelningspolicyn att man varje år fick 5 procent utav substansvärdet i utdelning. Jag började investera i Svolder kring millennieskiftet och har ägt bolaget under lejonparten av tiden sedan dess. En period blev värderingen knasigt hög varpå jag sålde och stod utanför tills den normaliserade sig igen.
Jag tror på Svolder och dess inriktning mot små och medelstora bolag. Det segmentet kommer igen förr eller senare. Nu har det gått svagt en lång period och det skall ju mycket till för att ta igen en sådan svacka. Det är i närtid jag laddat på en större exponering i Svolder och härifrån tror jag vi har den längre tidsaspekten bakom oss. Att småbolag inte surar lika länge till på börsen som de redan gjort.
Apropå utdelning så blir jag varm inombords av att se en utdelningsgraf likt nedan.
Utdelningen betalas kvartalsvis och är på totalt 1,8 kronor vilket på kursen 50,5 kronor ger en direktavkastning om cirka 3,5 procent. Nästa utdelningstillfälle är i maj med x-dag 19 maj och pay date 25 maj.
Jag har gjort precis samma analys och köpt ordentligt sista månaderna. Nu utgör aktien drygt 6% av portföljen GAV 50,5. Det kliar i fingrarna att köpa mer för alla utdelningar som trillar in nu, men vet inte om jag vågar mer😬 😄. /Doc.
SvaraRaderaTjena Doc,
RaderaAlltid bra att hålla sig inom de ramar man satt upp. Även när det kliar i fingrarna. Svolder är i egenskap av investmentbolag en riskspridare i sig självt. Jag tillåter mig att gå över min vanliga gräns om 7 procent i vissa investmentbolag men det finns ju så mycket fint att investera i att jag inte känner mid nödgad att kräma på i något enskilt av dem mer än så. Vi får se hur det blir, jag har laddat på med cirka 5 procent av portföljen i Svolder.
Mvh petrusko
Ja klokt att hålla sig till strategin. Det kanske blir Platzer istället för utdelningarna..jag har inte ägt dem tidigare men läst in mig och ser bra ut om inte inflationen sticker iväg. /Doc.
SvaraRaderaTycker också Platzer och Svolder är klockrena långsiktiga innehav men har lagt dom i traditionell depå. P jag har startat en KF hos Montrose men den är tom. Min tanke är att investera 60 K i BAM, AbbVive, Exchange Income och Realty Income för att doppa tårna och testa deras KF vad tror du om det? Du är en försiktig general precis som mig så din input vore trevligt att få. PJ
SvaraRaderaTjena PJ,
RaderaJag har också en tom KF hos Montrose. Jag har skapat den för att testa samt för att göra eventuella utländska investeringar där. Abbvie och läkemedelssektorn generellt bjuder på hög utdelning och okej potential på lång sikt. BAM tror jag på i långa loppet likaså fastigheter via Realty Income. Det låter som rimliga komponenter i en defensiv portfölj.
Mvh petrusko
PJ,
RaderaKul att det finns någon mer än bara jag som nämner Exchange Income här på bloggen, personligen tycker jag det är ett av de stabilaste bolagen på börsen och med en otroligt fin historik sett till kursuppgång och utdelningen så är man stolt aktieägare av den.
Jag passade på att plocka in Svolder i portföljen häromveckan. Köpte en liten skvätt som jag planerar att skala upp med tiden och förhoppningsvis vara med när det vänder för småbolagen.
SvaraRaderaFunderar på att göra samma sak med Latour. Jag har för mig att du skrev att du köpte Latour i ett tidigare inlägg, hur går dina tankar kring det bolaget? Känns som att värderingen har kommit ner på rimligare nivåer än på länge (?)
Tack för en bra blogg!
/ Victor
Tjena Victor,
RaderaJag har passat på att köpa in mig i Latour när värderingen blivit hyggligt normal. Jag började med små köp när det var kring 1-3 procent premie. Där är högsta värderingen jag köper på och gör således inga stora tag där. Under en period har Latour handlats till 2-5 procent substansrabatt och där har jag varit mer benägen att köpa och har gjort lite större köp där varpå Latour nu väger över 2 procent av min portfölj. Tyvärr har värderingen stigit lite igen och är kring 1 procent premie men jag tror den kommer ned igen.
Latour har fina börsnoterade bolag och den onoterade delen presterar stadigt och bra. Ett rimligt innehav på lång sikt i min tro.
Mvh petrusko
Victor,
RaderaTror att det är en månghövdad skara som köper Svolder nu för att vara med på resan upp för småbolagen. För att öka trevnadsvärdet kan man sälja en del när småbolagen upplevs som dyra.
MvH Lars
Hej Petrusko,
SvaraRaderaTack för all din kunskap som du delar med dig. Lärt mig mycket genom dina inlägg här i bloggen och omvärldsbevakning som du delar med dig av via X.
Såhär ser min portfölj;
L&G Global Quality Dividends UCITS ETFMontrose Global Monthly Dividend MSCI World UCITS ETFFirst Trust Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income UCITS ETF (B Dist USD)
LG är mitt största innehav följ av Montdiv och KNG. Är ute efter investering i ETF:er som delar ut månadsmässigt därav varför det landat på ovanstående tre.
KNG gillar jag pga den defensiva investeringen som du tidigare talat om. Har som mål att öka antalet aktier jag äger i denna, men likväl dom övriga.
Utifrån hur portföljen ser ut. Finns det något jag skulle kunna komplettera med? Bör jag diversifiera mer och om så är fallet - vilken ETF skulle kunna vara ett gott komplement till min portfölj?
Allt gott
SambaJanne
Petrusko,
SvaraRaderaDu har aldrig funderat på att göra bloggen till en betalblogg där du kombinerar bloggandet med finansiell rådgivning. Efterfrågan verkar finnas om jag uttrycker mig milt.
MvH Lars
Hej Petrusko!
SvaraRaderaTack för all kunskap du delar!
Jag har en fundering kring innehavs storlek. Du anger en maxnivå per innehav på max 7% och jag tänker lite annorlunda där minsta nivå för ett innehav är 5%. Självklart inte så många innehav men tänker att jag tror på mina val. Jag har också investerat på börsen i +25 år (men inte skrivit något publikt någonsin). Skulle vara intressant att höra din strategi kring just placeringsnivå. Riskspridning undantaget!
/Krister
Tjena Krister,
RaderaDet är en defensiv nivå jag valt och det är inget konstigt alls att hålla högre andel än så. Apropå minsta nivå för innehav är det många som resonerar så att ett innehav behöver ha en viss storlek (tex 5 procent) för att ha någon mening i portföljen. Resonemanget är att mindre innehav än så gör knappt någon skullnad oavsett hur bra de går.
Jag har ett stort fokus på att inte förlora pengar. Att bevara värde. Därav gör jag defensiva val i strategi, innehav, fördelning osv.
Mvh petrusko
Det viktiga är att känna sig själv. Hur agerar jag om min portfölj går ned 30% på en vecka? Det är jobbigare med en förlust vs det positiva med vinst. Alla får hitta sin nivå här. För mig har det tagit 25 år att hitta rätt. Att titta på totalavkastning och utdelning har varit en nyckel för mig. Då kan man till en del koppla bort börsens svängningar på kort sikt. All forskning säger dock att detta är en strategi som är sämre än en global indexfond. Det spelar dock ingen roll för människor är olika och retrospektiva modeller tar inte hänsyn till människors psyke. Att ha ett kapital på börsen måste innefatta hela din livssituation. Att veta att jag sannolikt får x kronor i utdelning i stort sett varje år och inte behöver sälja av innehav ger för mig ett lugn art sitta still i båten. Dock är det bättre att äga en global indexfond och sälja av - jag vet. Men det passar inte mig. /Doc.
RaderaDoc! Mycket ovanligt att läser ett sådant bra inlägg.
RaderaMvH Lars
Tjena Doc,
RaderaTack för en utmärkt kommentar. Jag uppskattar den stort och hoppas o tror att fler gör så. Det är som du säger.
Mvh petrusko
Klokt inlägg Doc, en klart sund syn på placeringar som du delar med dig av.
RaderaBra skrivet av Doc.
RaderaJag har hållit på i snart 20 år och har velat fram och tillbaka med fonder och enstaka aktier med allt för många kostsamma misstag.
Men för tillfället passar ett jämnt kassaflöde i form av utdelande fonder och ETF:er mig
bra eftersom min anställning just nu innebär ojämna inkomster från månad till månad. Men med facit i hand så hade jag tveklöst gjort bäst i att från början investera i en global, billig indexfond för att eliminera ett för stort risktagande.
Jag tänker då naturligtvis främst på mig själv.
Det är surt att inse det, men oftast är man själv boven i dramat så att säga.
Lycka till alla därute oavsett strategier och förutsättningar!