WINC vs JGPI

 

Jag äger både WINC och JGPI som bägge är Covered Call-fonder med global inriktning. De är aktivt förvaltade och de har sina egna unika strategier. Att jag äger bägge handlar om att jag spridit min risk och att jag förväntar mig att de presterar olika över tid. Hittills i år är det stor skillnad mellan dem. JGPI ligger långt efter och det grundar sig till stor del i att den inte hängde med i den snabba uppgången efter aprilkraschen.

Bägge fonderna har egentligen genererat en god avkastning hittills i år. Mätt i dollar. Till och med 30 september i år är fondernas totalavkastning enligt nedan:

JGPI: 10,81 procent.

WINC: 16,77 procent.

MSCI World Net Total Return Index: 17,43 procent.

Det är en mäkta bra prestanda utav WINC att ligga så pass nära index. Det är i princip fondavgiften som skiljer och så här har det sett ut sedan start. iShares gör några grejor som JPMorgan inte gör och jag hoppas att det här utfallet inte är en ren tillfällighet utan att det är skicklighet och bra strategi helt enkelt som gör att fonden presterat så pass bra. En grej som WINC gör annorlunda är att de även använder futures. Vad jag läst mig till använder de dem för att kompensera för det optionerna klipper på toppen. Hittills ser det ut som att det funkar.

Det kan vara tillfällighet den goda prestandan i WINC och differensen mot JGPI kan se annorlunda ut i framtiden. Jag står fast vid mitt val att äga dem bägge för att sprida risken men jag hoppas och tror att WINC är strået bättre än JGPI.

Apropå WINC så kommer de meddela nästa kvartalsutdelning snart. Jag tror jag har infon denna veckan och siktar på att skriva om det då. Det har varit en lugnare period de senaste 3 månaderna jämfört med den stormiga perioden som föregick förra utdelningen. Med andra ord förväntar jag mig en lägre utdelning denna gång.