Aktiespararna Global Direktavkastning - Nytt kärninnehav?

 

Fonden Aktiespararna Global Direktavkastning har snart 1,5 års historik och den har onekligen fått en bra start. Jag investerar i andelsklass B utav fonden och har varit med sedan starten. Jag har en hygglig slant i fonden men inte alls likt min stora satsning jag gjort i Xact Nordic High Dividend.

Det är mitt kärninnehav den där Xact och jag har över en tredjedel av portföljen i den fonden. Jag överväger att använda även Aktiespararna Global Direktavkastning som ett kärninnehav. Dess globala inriktning skulle komplettera Xact-fonden väl. 

Jag kollar på saken och tar ställning till det under 2026. Innebörden av en sådan klassificering är en större allokering över tid. Inte nödvändigtvis över 30 procent likt Xact men betydligt mer än nuvarande dryga 3 procent.

Vad jag använder som kärninnehav kanske inte alla finner värst intressant men inlägget som sådant kan i vart fall tjäna som en belysning av en god prestanda i fonden Aktiespararna Global Direktavkastning. Grafen överst visar prestandan sedan start i jämförelse med en billig USA indexfond.

Aktiespararna Global Direktavkastning screenar fram och investerar i sunda bolag med starka kassaflöden. Bolag som genererar mycket cash som kan delas ut och/eller användas till återköp av egna aktier. Det är helt i linje med min ordinarie strategi att fokusera på just den typen av bolag. Inriktningen och den goda prestandan gör att jag finner fonden intressant att använda som kärninnehav ihop med Xact.

Jag äger fonden både hos Avanza och SAVR. Ofta är fondavgiften lägre hos SAVR men för den här fonden är det knappt någon skillnad (0,58 procent hos AVA och 0,54 procent hos SAVR). Jag har automatiskt månadsspar i fonden hos SAVR och duttar även in lite extra där då och då. Större investeringar i fonden gör jag nog hos Avanza då jag har mer kapital där.