torsdag, maj 31, 2018

73% av fonder sämre än index


Här har ni kalla fakta. 73 procent av aktiva fonder presterar sämre än index. Detta är i Europa generellt och så här ser det ut även om man tittar på andra marknader. I USA är det över 80 procent av fonderna som presterar sämre än index på 5 års sikt.

Det är inte annorlunda denna gången, det är inte annorlunda i Sverige, det är inte annorlunda för den där superduperfonden. Ytterst få fonder överpresterar uthålligt medan de allra flesta har bra perioder följt av ruttna. Ha detta i åtanke när du väljer fonder. Slutsatsen är inte nödvändigtvis att undvika aktiva fonder men välj dem väl. Att välja just den där aktiva fonden som uthålligt kommer prestera bra det kräver sannolikt en hel del research.

Datan kommer från S&Ps Indices versus Active (SPIVA) report.

6 kommentarer:

  1. Detta hade jag ingen aning om:-))

    Med vänlig hälsning

    Lars

    SvaraRadera
  2. Hej.
    Då är det 20% som ligger på index och av det några få % som blir bättre än index. Oddsen är inte så stor att slå index på 10 årssikt och det skapar bara onödigt dyr hobby och arbete när man väljer aktivt. Mvh.jacke77

    SvaraRadera
  3. Det är ju helt naturligt att det över långa tider är svårt att slå index. Om något förutsägbart och återkommande lyckas med att slå index flödar ju pengar dit och avkastningen går ner. Mycket mindre ansträngning också :).

    SvaraRadera
  4. Tjena

    Apropå fonder, håller som bäst på att stuva om lite i mina fonder som år grund i väskan. Vet ej vad du anser om Carnegie Strategy A (SEK) har ju även dår samme förvaltare (som jag gillar skarpt, John Strömgren) som i Carnegie Strategifond A. Vad jag nu funderar över är att skall jag byta till den senare och i så fall varför. Har en fond som jag ska sälja men då Avanza har tjänsten "byt" i bekvämlighetssyfte,som jag ser det så byter jag över den som jag skall "sälja" till Carnegie Strategy A (SEK) som jag har. Frågan kom då skall jag byta även den till Carnegie Strategifond A ? Förmodar efter vad jag sett så är det samma innehav i båda och vad jag anar är att Carnegie Strategy A (SEK) är "till för" utländska investerare ? Många tankar blir det då den svenska kronan nu är tilltalande för utländska investerare. Kort och sammanfattat: Vad tycker du ? Skall jag stanna kvar i Carnegie Strategy A (SEK) och byta den fond jag ska dit och strunta i bytet Carnegie Strategy A (SEK) vs Carnegie Strategifond A.

    Mvh
    Pensionären

    SvaraRadera
    Svar
    1. Yo pensionären,
      Jag har synat de där två vid tidigare tillfälle och fann ut att det är samma fond. Uppgifterna om avgifter kan visa fel hos vissa mäklare men både innehavet och avgifterna skall vara samma för Strategifond och Strategy. De gjorde så för några år sedan att de typ lade ner Strategy genom att göra om den till en slavfond till Strategifond. Den sätter in pengarna i Strategifonden. Så nej den här affären behöver du ej göra, att byta mellan de två är poänglöst

      Mvh petrusko

      Radera
  5. Kan lika gärna ligga i AP7 för PPM då känns det som. Där är det iaf proffs som sköter jobbet

    SvaraRadera