Jag slår börsen med låg volatilitet

Jag kommenterade precis på Lundaluppens blogg angående relativ avkastning. Jag skrev något som jag kan tänka mig att fler finner intressant eller kanske skapar det frågor. Min portfölj slår börsen med en lägre volatilitet, en följd av ett lägre risktagande och noga valda innehav. Som ni kan se i grafen ovan där den gröna är min portfölj så tickar den stadigt på medan den gula som är SIX30RX svajar lite mer upp och ned.
Min portfölj har på kort sikt inte hängt med lika snabbt upp men heller inte hängt med ned lika mycket som index.

Det här är mina svenska innehav som utgör kring 85 procent av portföljen. Valutan påverkar mycket för utländska innehav och blir missvisande åt båda hållen över tid.

Jag investerar i bolag som stadigt går med vinst och delar ut pengar. Just utdelningen är en central del i min strategi där jag söker efter det bästa bolagen som har en bra utdelning. Det finns flera bra bolag som inte betalar något utdelning men det finns så många som gör det att jag utan problem kan hålla mig enbart till dem. I min urvalsprocess filtrerar jag bort bolag som inte riktigt håller måttet och det är en av anledningarna att jag slår index och att jag har lägre volatilitet. Index innehåller ju många bolag varav vissa ibland går på en mina eller utvecklas svagt. Det kan hända och händer även mig att innehav utvecklas sämre än jag tänkt mig men peppar peppar så vill jag påstå att det drabbat mig mer sällan än det gör för index.
Jag har också en andel preferensaktier som ger en stadig utdelning men liten kurspotential. Under några år har preffarna stigit i kurs på grund av låga räntor och det kommer en tid när de kan backa lite igen i spåren av högre räntor. På sikt skall de rent teoretisk sett inte röra sig så mycket i kurs. Detta är också en bidragande faktor till lägre volatilitet och stadig avkastning och prestanda.

Det var några rader om min strategi och prestanda. Nedan postar jag också en graf på lite längre sikt. Så här tuffar det på.