Covered Call optionsstrategi går att exekvera på en fasligt många olika sätt. Alla är inte samma vilket många verkar tro. I USA är utbudet större och där finns det ett knippe sådana här fonder som presterar riktigt starkt. Här i EU är det fonden WINC som imponerar mest på mig.
WINC har ett globalt innehåll som liknar globalindex. Sedan starten i mars 2024 har den presterat en totalavkastning i linje med globalindex. Per igår var dess avkastning en gnutta högre än index sedan den startades. Verkligen minimalt försprång men likväl kul.
iShares/Blackrock kör lite "svarta-lådan" typ av strategi för optionerna i de här fonderna. De säger alltså inte rakt ut hur de gör. En aning kan man få genom att titta närmre på innehavslistan där optionerna är inkluderade. Det lilla jag kunnat få fram är att de ställer OTM-optioner på en del av portföljen veckovis och inte allt på ett bräde. Det är ett sätt att fånga mer av en potentiell börsrörelse. De använder även futures för att lindra den negativa effekten av optionerna när börsen passerar dess strike price.
Nu är inte det här ett inlägg för att förklara hur fonden fungerar. Jag vill lyfta fram dess fina prestanda och det faktum att det finns CC-fonder som presterar så bra som denna. Covered Call-fonder är inte för alla men för somliga kan de vara en rimlig komponent att använda sig av. Generellt sett är syftet med fonderna att generera hög utdelning. Jag tror inte jag sett någon sådan här fond som har som målsättning att slå index eller generera mäktig överavkastning. Just den här fonden har lyckats prestera lika god avkastning som globalindex.
Här är en länk till WINC hos fondbolaget iShares: https://www.blackrock.com/se/individual/products/335083/ishares-world-equity-high-income-ucits-etf#/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar