WINC ifrån iShares är en börshandlad fond med exponering i aktier globalt. De använder sig av optioner för att generera utdelningsbara intäkter och futures för att fånga kurstillväxt (minska negativ effekt från optioner). Hur fonden har presterat kan vara lite svårt att bedöma av ett par anledningar. En stor del av totalen kommer via utdelningarna och den avkastningen syns inte i grafen hos våra mäklare. Valutan har förändrats kraftigt sedan starten av fonden och i svenska kronor har dess utveckling inte varit så bra. Det har ingen globalfond varit under den här perioden.
Utan valutaeffekt och inklusive utdelning har fonden presterat bra. Sedan starten har den genererat en totalavkastning nästan i linje med globalindex. I dollar mätt. Ovan är en graf över fondens prestanda sedan starten till nu.
För all del är det ju svenska kronor vi lever på här i Sverige men det här visar på fondens prestanda. Att vi fått sämre avkastning i kronor mätt handlar om valutan och inget fonden styr över.
Det här är utmärkt prestanda för den här typen av fond. Jag håller noga koll på den här och är öppen för att öka mitt innehav. Jag har redan en hygglig stek om drygt 3 procent i portföljen men kan tänka mig ha mer.
Rent generellt är infon på tex Avanza väldigt skral på många utdelande ETFer, måste finnas bättre sidor där det framgår historik och kommande utdelning i när tid? Tack ännu för du delar info och tankar om allt i denna djungel:) Mvh Kermit75
SvaraRaderaTjena,
RaderaJa det är synd att det är så dålig info om ETFer hos Avanza. Det borde ju inte vara så svårt att få till tycker jag. Jag har hört mig för med dem och viss info har de problem med för de har byggt sin plattform på ett sätt som inte lirar med standard för info idag.
Mvh petrusko
Hej, tack för allt du lär mig. Har du någon uppfattning om etf:en QDVW ? En global etf med betydligt lägre utdelning än WINC men jag tänker på totalavkastning och upplägg i övrigt. Personligen tycker jag om utdelningar men jag behöver inte fullt så mycket som WINC ger.
SvaraRaderaTjena,
RaderaJag gillar QDVW som är en bra fond för exponering i kvalitetsbolag. Den har funnits länge och är rimlig. Fidelity har en fin med liknande inriktning. Ticker FGEQ. De är ganska likvärdiga vill jag minnas i prestanda och avgift. På ett ungefär alltså.
Mvh petrusko
Tack
RaderaFör tillfället väger denna ETF 17% i väskan, det är liiiite tungt.
SvaraRaderaMen va fan, jag tror det blir bra. Hoppas det kommer en bred svensk motsvarighet. Den som lever får se…. Lycka till alla därute oavsett förutsättningar och strategi!
Matte
SvaraRaderaIntressant, en fin fond som jag själv investerar i tack vare dig. Hur är totalavkastningen för INCU? Något liknande WINC?
SvaraRaderaTjena Matte,
RaderaINCU har presterat okej. Den är att jämföra med S&P500 och den har inte följt det lika nära som WINC. Sedan start har INCU genererat strax under 16% totalavkastning medan S&P500 ligger på strax över 20%.
Mvh petrusko