5 månader med Aktiespararna Global Direktavkastning

 

För ett par månader sedan skrev jag ett inlägg om att Aktiespararna Global Direktavkastning fått en hygglig start. Jag följde upp utvecklingen nu och gör ett kort inlägg om det. Nu har fonden 5 månaders historik på ett ungefär och jag jämför den med Storebrand Global Low Volatility. Den har en liknande inriktning mot globala aktier med god utdelning. Den har dock tillägget att det skall vara låg volatilitet. Det är en skillnad som syns i grafen ovan. I början av augusti föll börserna rejält men den där fonden ifrån Storebrand backade inte lika mycket på grund av dess urval av aktier med lägre volatilitet.

Vid förra jämförelsen jag gjorde låg Aktiespararna Global stadigt före Storebrand i avkastning men nu har vi den här intressanta händelsen med nedgången där i augusti. Aktiespararna Global föll betydligt mer och låg sämre under en period men har nu hämtat in det. Sedan fondstart där i maj är totalavkastningen i de här två fonderna nu ungefär lika med knapp fördel för Aktiespararna Global Direktavkastning.

Jag gillar bägge de här och jag har övervägt att ha Storebrands fond parallellt med Aktiespararna Global Direktavkastning B. Jag valde i första hand att investera i Aktiespararna Global Direktavkastning B då den har en lägre avgift och då jag gillar dess urval som ser till shareholder yield som fångar upp fler bolag och kanske framförallt fler typer av bolag som genererar rejält med cash. 

5 månader är ju ingenting. Det här är bara en simpel uppföljning sedan fondstart. Rimligt ändå att den presterat ungefär som en liknande fond i den där Storebrand Global Low Volatility.

Apropå avgiften så ser det lite knasigt ut just nu hos Avanza som uppger 0,66 procent total avgift. Det där är nog knasigt på grund av att fonden är nystartad och det görs någon sorts gissning vad avgiften blir. Det har blivit knas men jag har pratat med fondbolaget som säger att den riktiga totalakostnaden på sikt bör bli ungefär som i den svenska versionen Aktiespararna Direktavkastning som har en total om 0,36 procent.

Jag har investerat i Aktiespararna Global Direktavkastning B som pyntar utdelning i juni och december. Eftersom den startades på våren i år blir den första utdelningen i december men framöver är det alltså juni och december som gäller varje år.

Länk till mitt inlägg om Aktiespararna Global Direktavkastning B: https://petrusko.blogspot.com/2024/05/aktiespararna-global-direktavkastning-b.html