Två defensiva fonder jämförda med varandra. De gör båda ett aktieurval som är defensivt och de använder optioner på ett sätt som ger dem än mer defensiv karaktär. Avkastningen står sig slätt mot techtunga S&P 500 men de här fonderna har en annan målsättning. De är skapta för att generera hög utdelning här och nu. En målsättning som tex många äldre kan attraheras av. Man har redan byggt upp sitt kapital och nu är det dags att leva av det. Ja så kan en typisk investerare i en sådan fond se ut men det varierar vida vem och varför man väljer en viss strategi.
Grafen ovan visar kort och gott hur KNG presterat mot JEIP sedan den förstnämnda startades. Grafen visar totalavkastning i Euro. Bägge fonderna har en hög direktavkastning kring 7-8 procent och det är alltså inräknat i den här grafen.
Jag har investerat i KNG och gillar dess inriktning och strategi. Nedan är en länk till fondbolaget med mer info.
Två defensiva fonder? Fem största innehav i Jeip: Nvidia, Amazon, Apple, Alphabet och Microsoft.
SvaraRaderaTjena,
RaderaJa JEIP gör ett defensivt urval. De har inte helt exkluderat de fräckaste techbolagen. De äger vissa av dem men till en avsevärt lägre viktning än de har i indexet S&P500. De väljer ut bolag med starka kassaflöden och sunda vinster, viktar sådana bolag högre än de kanske annars väger i S&P 500.
Mvh petrusko
Tack för ytterligare ett intressant inlägg!
SvaraRaderaHar plockat in WINC, KNG och HANetf efter läst dina blogginlägg.
Även om det än så länge är mindre poster i min utdelningsfokuserade portfölj, så gillar jag vad jag ser så här långt!
Än så länge är XACTHDIV mitt största innehav, men dessa blir bra komplement på Global nivå för att minimera risken i enskilda utdelningsaktier.