Anyhoot, i september går WINC över till månadsutdelning. Länk till dokument: https://www.ishares.com/gls-download/literature/shareholder-letters/ishares-iii-plc-shareholder-letters-iswinccpag-en-21-aug-26.pdf
Jag har väntat mig den här ändringen. Det är vad investerare i den här typen av inkomstprodukt vill ha. Ett stadigt månatligt kassaflöde. Ja jag vet att det finns de som inte bryr sig om det är kvartal eller månad men tillräckligt många av fondens målgrupp vill ha månadsutdelning. iShares kör månadsutdelning på den motsvarande fonden i USA och jag blev förvänad när de lanserade i EU att de valde kvartalsutdelning. Jag kan ändå förstå det då det är en del admin och kostnader förknippat med det. För en liten nystartad fond var det ett rimligt val kanske att gå på kvartalsutdelning och se hur fonden tas emot.
WINC är en framgång för iShares med EU och UCITS-mått mätt. Fonden har kring 600 miljoner euro i förvaltat kapital. Jämfört med fonder i USA som har miljarders dollars i förvaltat kapital så är det ju inte värst men här i EU är det en förhållandevis bra slant efter 2 år.
Trevligt, nu blir det återivestera utdelningen varje månad istället…..ränta på ränta
SvaraRaderaMycket bra! Mitt största innehav, 21 procent av portföljen. Tack för att Du håller oss informerade, Petrusko.
SvaraRaderaTjena,
RaderaNice där. Jag har en mycket stor del av portföljen i WINC jag med. Kring 13 procent. Låt oss hoppas att den fortsätter prestera en totalavkastning i linje med globalindex över tid.
Mvh petrusko
Nu är jag en av dem som inte riktigt bryr sig, men fler utdelningar gör ju heller ingen skada, så varför inte. Fler pling i telefonen är ändå lite mysigt.
SvaraRaderaSå fint! Kung du är Petrusko
SvaraRaderaNice call BlackRock!!
SvaraRadera//Jojje
iShares så klart!!
SvaraRadera//Jojje
De vet knappt själva ibland om de skall vara iShares eller Blackrock. Just den här fonden har de varit väldigt splittrad bild där de ibland använder Blackrock brand och ibland iShares. =)
RaderaMvh petrusko
Jäklar vilken nyhet! Tack för informationen 😊
SvaraRaderaFörresten petrusko, vad heter den motsvarande fonden i USA? Jag brukar vara duktig på att hitta dessa men jag har inte lyckats och även Gemini säger att WINC bara har lanserats som UCITS och att det inte finns någon motsvarighet i USA. Kan du hjälpa mig? 😃
Tjena Matte, de har ingen med global inriktning utan det är usa inriktning men arbetar med snarlik strategi och tillvägagångssätt. Ticker är BALI.
RaderaMvh petrusko
Otroligt intressant man kanske omallokerar lite ifrån JPGI eller att nya köp blir här. Vet du om us varianten också går över till månadsutdelning och om det finns planer på en europa variant också? Tack för en otroligt härlig blogg petrusko, du ska veta att du är uppskattad!
SvaraRaderaHello,
RaderaJa den med inriktning mot USA-aktier har ticker INCU och den kommer också gå över till månadsutdelning. Jag har inte hört något om en fond med inriktning mot Europa men jag hoppas iShares lanserar en sådan.
Mvh petrusko
Fantiskt kul att höra! Fint av dig att du grävde fram det
SvaraRadera/Alex Utdelningsson
Ja, det samma gäller för INCU.
SvaraRaderaLänk: https://www.ishares.com/gls-download/literature/shareholder-letters/ishares-iii-plc-shareholder-letters-isincucpag-en-21-aug-26.pdf
Kul! Jag borde nog veta detta men vad skiljer från INCU och Winc?
RaderaINCU har samma upplägg men innehåller endast USA-aktier. WINC har global inriktning.
RaderaMvh petrusko
Härliga tider!
SvaraRaderaNu vet man inte hur framtiden blir men WINC har varit den som presterat bäst av mina moderna ETF:er
Och att det nu blir månadsutdelning frestar mig att bygga upp lite mer av den i portföljen.
Tack för info Petrusko - du gjorde min helg!
Hello,
RaderaJag har testat många sådana här fonder och jag följer än fler. WINC är den som presterat bäst i mina ögon. Hoppas den fortsätter prestera en totalavkastning i linje med globalindex.
Mvh petrusko
Tack för info! Blir nog till att rensa ut MONTDIV från portföljen och öka i WINC. Eller ser du något rationellt argument för att äga båda?
SvaraRaderaTjena Jonas,
RaderaMan behöver inte båda och WINC har visat sig prestera avsevärt bättre än MONTDIV. En bästa gissning är att det blir så även i framtiden. Att WINCs strategi och exekvering är bättre än Montrose upplägg helt enkelt.
Mvh petrusko
Samma konklusion som jag gjorde då :) Ha en fin lördag!
RaderaStort tack för info och att du fortsätter blogga på ett riktigt gött vis Petrusko!
RaderaVet inte riktigt vad jag ska tycka om månadsutdelning men mest positivt antar jag.
Apropå att rensa eller byta ut i 💼 så leker jag ibland med tanken att enbart ha WINC och Xact Norden hi div i 💼 med en fördelning om 50/50.
Vad skulle du säga om ett sådant eventuellt upplägg Petrusko? Risker, för och nackdelar? Kanske är jag inte ensam i mitt resonemang?
Kommentera gärna ni som har lust.
Ps jag är 52 år och jobbar som timvikarie så min lön efter skatt brukar variera från 15000kr till 25000kr.
Någon enstaka gång 11000kr respektive 36000kr.
Jag drar runt hushållet på ca 15000kr/månad. Då lever jag rätt snålt men ändå ok.
Min poäng är att min nuvarande situation nästan kräver ett högt, regelbundet och stabilt kassaflöde. Främst för att bygga buffert men även en känsla av trygghet. Samtidigt vill jag inte jobba för mycket. Samtidigt vill jag ibland spendera rejält. Någon som känner igen sig?
😃🕺🏻
Jag har själv även en liten klick MONTDIV som jag tänkte fylla på för att få något som handlas i SEK
RaderaMen är det meningslöst jämfört att äga WINC och fylla på den istället?
Tacksam för lite ideer och tankar från er här.
Tjena Miljonmannen,
RaderaWINC har visat sig prestera precis som globalindex varpå man skulle kunna se på den som en sådan. Att ha en mycket stor del av portföljen i en global indexfond är inga konstigheter. Att lägga alla sina slantar fördelat på WINC och Xact högutdelande torde inte vara någon big deal ur ett riskperspektiv. Jag hade sovit gott om natten.
Mvh petrusko
Själv har jag rensat ut WINC, och köpt mer MONTDIV.
RaderaMvH Lars
Antecknar Lars, otroligt intressant info.
RaderaDito.
Radera@ Lars: intressant, har du lust att utveckla varför du valt att rensa ut WINC och ökar på i MONTDIV istället?
RaderaAllt gott och lycka till alla därute oavsett strategier och förutsättningar
Intressant Lars!
RaderaUtveckla gärna varför.
Nu siktar vi på att få till veckoutdelning med pengarna in på kontot varje fredag!!Vi investerare måste sätta press på fondbolagen och utgivarna av ETF:er och tala om hur viktigt det är att de lyssnar på oss när det gäller utdelningar som varje månad och helst varje vecka för kan man räkan och använder sig av belåning så är valet givet och då är det veckoutdelning som gäller eller ännu heller utdelning varje dag!!Ha en trevlig helg!Mvh Peter Jansson
SvaraRaderaHalloj Peter
RaderaStrive Pref (SATA) har utdelning varje dag
STRC har utdelning varannan vecka
Om du vill få snabba cash så har du dessa att leka med
Finns det verkligen någon ETF som delar ut varje vecka?
RaderaTack för tipset
RaderaVerkar ju helt galet , men därför måste man ju prova
Blir en stek på Nordnet imorgon, dom gör det ju bra med återbetalningen på källskatten
🙏
Snyggt!
SvaraRaderaTackar för informationen :)
Verkar onekligen intressant. Hur tänker ni kring den något höga avgiften?
SvaraRaderaTjena Prolle,
RaderaWINC presterar ungefär som globalindex. Efter avgift varpå det är skit samma om avgiften är låg mellan eller hög.
Mvh petrusko
Tjena p,
SvaraRaderaHar du hört om ETF'en från Amundi som heter Amundi S&P All World High Dividend Yield ETF (AWHD)? Avgift 0.35 , betalar kvartalsvis, ingen covered call.
Den följer indexet S&P Global Dividend 100 som har ett kvalitetsfilter med t.ex:
Minst 10 år av utdelning
Bolag med en yield under median tas bort
"Remaining candidates are evaluated using a fundamental composite score based on:
Dividend yield, Dividend growth rate, Return on Equity (ROE), Free Cash Flow (FCF) to total debt ratio
The top 100 highest-scoring companies qualify for inclusion."
Tydligen är det samma filter/krav som Dow Jones US Dividend 100 index som SCHD följer. Kan vara intressant att följa denna, den lanserades 9 juni så det finns inte så mycket historik än.
Intressant ETF. Jag kikade på de största innehaven och det kan säkert vara en bra fond om man vill diversifiera sig från det vanliga globalindexed men ändå ha en global exponering. Frågan är om den kommer slå LDGL.
RaderaHej Petrusko 👋
SvaraRaderaÄr det någon skillnad på montrose och winc i riskprofil?
Tjena,
RaderaNej de klassas som en 4 på riskskalan bägge två. De har bägge en mycket bred global exponering och de använder sig av optioner. Samma risk så sett men om man tänker i termer kring avkastning så är det en sorts risk i sig. Att Montrose strategi inte verkar prestera alls lika bra som WINC.
Mvh petrusko
Detta är härliga nyheter för mig. Tack Petrusko för denna info. Ställde frågan om månadsutdelning kunde vara aktuellt senast du skrev om WINC i början på månaden, och då trodde du inte det var det, därför blir man ju väldigt positivt överraskad nu.
SvaraRaderaTjena,
RaderaJa man har inte hintat om detta varpå det kom som en trevlig surprise.
Mvh petrusko
Hej Petrusko
SvaraRaderaInnebär detta att den ”stora” utdelningen i september fryser inne? Den utdelningen läggs väl till ETF:ens förmögenhet och ger högre månadsutdelnibg framöver. Men lite smolk i glädjebägaren är det….
Med vänlig hälsning,
Tjena,
RaderaDu kan vara helt lugn i att inga värden försvinner eller lämnar fonden. Allt värde som skapas inom fonden kommer andelsägarna till godo. Det är mycket strikt reglerat det där så det går liksom inte trolla bort pengar för dig.
Mvh petrusko
Nu får man ju ett litet problem.... 😎 ...måste även hitta något annat som ersätter utdelningar för jan, apr, jul och okt (som sänks).
SvaraRaderaTänk om Xact Sverige åtminstone kunde ändra till kvartalsutdelning då skulle jag bli väldigt glad.
SvaraRaderaEller att Aktiespararna Global Direktavkastning B hade gått från halvår till kvartalsutdelningen.
SvaraRaderaEn fond som presterar bra, slipper courtage och över 6% DA
Nej, den är perfekt som den är för utdelning juni och december ;)
RaderaTjena petrusko, grym blogg. Har följt dig ett tag och tycker du har rätt bra koll på grejer. Har två frågor. Första är ju att det är intressant alla dessa utdelande etf, jag har nämligen funderat på en värdepapperskredit, lägga på en etf som WINC eller montrose monthly, betala av räntan mha utdelningarna samt investera resterande av utdelningarna i index. Känns som en gansna "säker" hävstång tycker jag jag då. Min fråga är, tycker du inte dessa etfer har ganska höga avgifter? Om man vill ha ett stabilt kassaflöde är väl de bra, men känns på sikt att avgifterna äter upp ganska mycket av avkastningen. Andra frågan är väl mer att de hade varit roligt och höra din åsikt kring de nya sparplatformarna som dykt upp. Själv har jag valt att flytta nästan hela mitt innehav till montrose från avanza då jag tycker de har bättre villkor, bland annat billigare courtage, ränta och valutaväxlingsavgift
SvaraRaderaAllt gott!
Hej Petrusko!
SvaraRaderaDu verkar ha mycket bra koll på ETFer. Jag blev nyfiken på WINC efter det du skrev.
Jag har månadssparat i MONTDIV och är nöjd.
WINC har ju mycket högre avgifter!
Minikurtage Avanza 1€
Sen växlingsavgift köp och utdelning.
Skillnaden i utdelning är ju stor. 》60%
Årsavgift 0.71%
Min fråga?
Kan det verkligen löna sig att ha WINC?
Jag tror att I slutändan så blir inte skillnaden så stor?
Kanske båda två?
Så nu Petrusko!
Hoppas att du svarar.
Hälsningar från
Investeraren
WINC presterar ungefär som globalindex. Efter avgift varpå det är skit samma om avgiften är låg mellan eller hög.
RaderaFrån Petrusko högre upp i kommentarerna.
Sen beror det ju på vart du handlar det.
RaderaHar gått i från Avanza på ETF bara dyra finns gratis courtage
Som lite osäker så vill jag ha lite inputs till varför MONTDIV skulle tillföra något om man redan har både WINC och JGPI i portföljen.
SvaraRaderaHur jag än försöker så verkar det bara vara valutaväxling, sek valuta och att den köps på Stockholmsbörsen som talar för att äga den MEN eftersom utdelning är så pass mycket högre i WINC och JGPI att valutaväxlingen blir oväsentlig, sek valuta så krävs det att dollarn går ner till 8,50 och courtage för Stockholms börsen är lägre men jag köper inte mer än för 5-7,000 kronor per gång.
Hjälp mig förstå om jag missar något eller har mer rätt än fel
Tacksam för hjälp
Mvh Pumba
Intressant fråga!
RaderaJag skulle också vilja ha input på samma fråga, därav "pushar" jag den lite. :-)
MONTDIV och WINC fyller olika roller. MONTDIV är i första hand en global indexexponering som modifierats för att skapa löpande kassaflöde, medan WINC är en aktiv high-income-strategi där optioner används som ett verktyg för att maximera income. Därför kan MONTDIV vara relevant bredvid WINC om man vill att en del av den globala basportföljen ska vara utdelande, utan att göra hela den globala exponeringen till en high-income-strategi. //humlan
RaderaNär WINC bytte till månadsutdelningar så sålde jag av MONTDIV och fördelade dessa mellan WINC och JEEP. För min del handlade det om att minska i USA men även få höjd DA samt större diversifiering.
RaderaJEEP, WINC, XACTHDIV, JGPI, JEQP utgör runt 70% a portföljen där de tre förstnämnda dominerar och ska agera ankare.
Humlan: Du är inte riktigt rätt på saken i din kommentar om WINC. Termen "High Income" i dess namn syftar till att fonden betalar en hög utdelning till andelsägarna.
RaderaStrategin i WINC kan man enkelt sammanfatta så här: De presterar en totalavkastning precis i linje med globalindex. Länk till mitt inlägg med graf: https://petrusko.blogspot.com/2026/08/2-ars-historik-i-winc.html
Jämförelsevis är MOntrose strategi sådan att de garanterat presterar en totalavkastning som är sämre än globalindex. Ett par procentenheter per år sett på flera års sikt.
Därför framstår det som så att WINC är ett betydligt bättre val om man vill ha avkastning i linje med globalindex.
Mvh petrusko
Liten spaning:
SvaraRaderaNoterar att JGPI gått hyfsat de 3 senaste månaderna
Och DA är fortsatt bra
Tycker det här med månadsutdelning är himla trevligt
Tjena Johan,
RaderaJa JGPI har tickat på något såntdär. Den är ju konstruerad så att den är extra stor vinnare när defensiva aktier går okej medan Magnificent 7 mfl går svagt. Det har varit så en period och det boostar den där.
Mvh petrusko
Vet du varför det blev inte några utdelning under augusti? Hur ska räkna den in i månadsbetalning från september? Har du någon estimat vad kommer att bli månatliga betalningar i USD? Tack på förhand, Mathias
SvaraRaderaDen månatliga utdelningen bör rimligen vara en tredjedel av den kvartalsvisa
RaderaFortsätter nog i montdiv, ldgl och kng
SvaraRaderaKänns onödigt med 3 globala otdelare