Jag har investerat och skrivit om börsen i över 25 år. Fokus på placeringar som lämnar utdelning regelbundet. Jag kallar mig för utdelningsinvesterare.
Tänk på valutaeffekten i fonder som presterat starkt
Euron har gått starkt en tid och det får effekt på vissa fonder. Det gäller ju alla valutor men här kom Euron att bli exempel.
När man tittar på fonder är en del av researchen att se hur den avkastat och fonder med tillsynes liknande inriktning kan ha vitt skiljande avkastning historiskt.
En del beror på att förvaltarna och fonden faktiskt gör ett riktigt bra jobb och är bättre. En annan del är desto lurigare och kan vara just det här med valutan. För att ta ett exempel kan vi nämna fonder med inriktning företagsobligationer där de fonder som äger europeiska obligationer utklassat de med enbart svenska. Anledningen är i huvudsak valutan.
Ett annat exempel kan vara Didner & Gerges Small and Micro cap som har en tyngdpunkt i europeiska bolag och avkastat betydligt bättre än deras fond med nordisk inriktning på ett års sikt.
På lång sikt jämnar det här med valutan ut sig och poängen med detta inlägg är att upplysa om dess effekt på fonders avkastning. Du vill ju inte råka välja en fond av fel anledning. Att råka välja en fond baserat på en jättefin historik som egentligen är främst valutans förtjänst.
Du vill välja en fond där fondbolaget och förvaltaren gör ett riktigt bra jobb.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Jag har tagit hem en fin vinst i Corem pref
I höstas tog jag in en stek Corem Property Group preferens när mycket pekade på ett förändrat ränteläge och därmed andra förutsättningar f...
-
Reklam: Inlägget innehåller reklamlänk till Avanza. Här är fonden som många väntat på. Eller nästan i alla fall. Många är vi som investera...
-
Det finns många olika strategier för investeringar och det finns olika syften. Pengar man skall använda inom 5 år brukar man säga att de g...
-
Fonden heter Handelsbanken USA Index Criteria och finns redan hos många mäklare, Avanza bla. Det finns en utdelande version utav den här f...
Tjenare Petrusko!
SvaraRaderaDu menar mao att Didners s & m har presterat bra pga valutan? :)
Tjena Marcus,
RaderaTime will tell. Det får var och en försöka avgöra om man tror att en småbolagsfond med eurpoeisk inriktning är så mycket bättre än en nordisk. Själv tror jag att det är bra fonder bägge två småbolagsfonderna från Didner & Gerge =)
Mvh petrusko